Szerződések Sablonok

Szerződéssablon létrehozása

A szerződés megtekintése közben a Sablonok lapra kattintva hozhat létre szerződéssablont, majd a Sablon hozzáadása gombra kattintva.

• Kattintson aSablonoklap.
• KattintsonSablon hozzáadása.
• Adja meg a sabloncímamellyel könnyen felismerheti, hogy milyen sablon van.
• Használja a szerkesztőt aelőre meghatározott sablontartalom hozzáadása.
• KattintsonMentés.

Sablon beillesztése

Miután létrehozta a sablont, könnyen használhatja és beszúrhatja őket a szerkesztő tartalmába.

Miközben aSablon lapa beilleszteni kívánt sablonhoz,Kattintson a Beillesztés gombra, a sablon tartalma automatikusan befecskendeződik a szerződéses szerkesztőbe.

• Related Articles

• Javaslatok Sablonok

  A javaslatfolyamat létrehozásának megkönnyítése érdekében CRM-ünkben előre meghatározott HTML-sablonokat hozhat létre, amelyek minden alkalommal használhatók, amikor egy javaslatot hoz létre. Javaslatsablon létrehozása A szerződés megtekintése közben ...

• Jegy e-mail sablonok

  Könnyedén testreszabhatja az összes jegy e-mail sablont, ha a következőBeállítás -> E-mail sablonok -> Jegyek Íme egy lista az összes jegy e-mail sablonról: Új jegy megnyílt (a személyzet által megnyitott, elküldött az ügyfélnek)- (Küldi az ...

• E-mail sablonok

  Az e-mail sablonok beállításához navigáljon a következő oldalra:Beállítás ->E-mail sablonokVáltoztassa meg a tartalmat az Önszükségletek. Létreállíthat egyÁltalános e-mail aláírásinBeállítás->Beállítások -> E-mail,Ezt az aláírást mindenAz Ön cégét ...

• Szerződés lejárati bejelentése

  A szerződéses értesítéseket beállíthatja aBeállítás-> Beállítások -> Cron Job -> Szerződések. Csak a szerződéskészítő vagy adminisztrátor kap lejárati értesítést egy adott szerződésről. A szerződés lejárta esetén a listatábla sor piros háttérrel lesz ...

• Új ügyfélkapcsolat

  Új kapcsolattartás Új ügyfélkapcsolat létrehozásához nyissa meg az ügyfélprofilt a névjegyet létrehozni kívánt rendszergazdai területen, majd kattintson a Névjegyek lapra. Az ügyféllel kapcsolatos új kapcsolat létrehozásához kattintson aÚj ...