Új kapcsolattartás

Új ügyfélkapcsolat létrehozásához nyissa meg az ügyfélprofilt a névjegyet létrehozni kívánt rendszergazdai területen, majd kattintson a Névjegyek lapra.

Az ügyféllel kapcsolatos új kapcsolat létrehozásához kattintson aÚj kapcsolattartásgomb.

• Keresztnév - Kapcsolat keresztnév
• Vezetéknév - Kapcsolat vezetéknév
• Pozíció - Kapcsolatfelvételi pozíció egy vállalatban
• E-mail - Felhasználó a Perfex CRM-en belüli bejelentkezéshez és e-mailek fogadásához
• Telefon - Kapcsolatfelvétel telefon
• Jelszó
• Elsődleges kapcsolat - Ellenőrizze, hogy az elsődleges kapcsolat. Ha ez az első kapcsolatfelvétel, ezt a mezőt automatikusan ellenőrzi, és nem lehet letiltani.
• Ne küldjön üdvözlő e-mailt - Ellenőrizze, hogy nem szeretne-e üdvözlő e-mailt küldeni erre a kapcsolattartásra. Ez az opció letiltható aBeállítás-> E-mail sablonok -> Új ügyfél hozzáadva / regisztrált (Üdvözöljük e-mail).
  Ha letiltja ezt az e-mail sablont, egy üdvözlő e-mail nem kerül elküldésre, ha ez a mező nincs jelölve.
• Új jelszó e-mail küldése - Egy e-mailt küldünk egy linket a kapcsolattartó számára az új jelszó beállításához.
  A link 48 órán át érvényes lesz.
• Engedélyek - Alapértelmezett kapcsolattartási engedély hozzárendelhetőBeállítás->Beállítások-> Ügyfelek.Ha a névjegy nem rendelkezik engedélyekkel és menüelemekkel az ügyfelek területéről, akkor az ügyfelek területéről is el vannak rejtve.

Kapcsolattartási engedélyek

A Perfex CRM-ben az egyes ügyfélkapcsolatok engedélyeit úgy konfigurálhatja, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek, az ügyfelek területe különböző funkciókat kínál, de ha nem használ egy adott funkciót, visszavonhatja a funkció kapcsolatfelvételi engedélyét, és a funkció nem lesz látható az ügyfelek területén.

Eq. Ha a névjegy nem rendelkezik engedéllyel, a számlák nem látják a számlákat, amikor a névjegy be van jelentkezve az ügyfélterületen.

Nyugodtan módosítsa az engedélyeket az Ön igényeihez.

A névjegyek jelenleg elérhető engedélyei a következők:

• Számlák
• Becslések
• Szerződések
• Javaslatok
• Támogatás
• Projektek

E-mail értesítések

A CRM minden egyes névjegyéhez külön e-mail értesítéseket konfigurálhat, például ha nem szeretné, hogy a névjegy késedelmes értesítéseket kapjon, átválthatja az e-mail értesítést a számlákhoz. Ne feledje, hogy ha az ügyfélnek csak egy kapcsolata van, és Ön megfordította az e-mail értesítéseket ehhez a névjegyhez, akkor nem küldünk e-maileket a kapcsolódó funkciók egyikéről sem.

Tegyük fel, hogy az ügyfélnek 5 névjegye van, és mindegyikük hozzáfér a projektekhez, de csak egy névjegyet szeretne kapni a projektekkel kapcsolatos e-maileket, ebben az esetben mind az 5 névjegy engedélyezi a projekteket, de csak az egy névjegynek kapcsolja be az e-mail értesítéseket. eq projekt és feladat esetében ebben az esetben ez a névjegy csak a projektekhez és a projektfeladatokhoz kapcsolódó e-maileket kap, de a fennmaradó 4 névjegyet nem.

A CRM névjegyeinek e-mail értesítései funkciója a névjegyek eq előzetes kiválasztására is szolgál, miközben számlát küld az ügyfélnek. Ha az Értékesítés-> Számlák->[Számla] menüpontra navigál, és az e-mail ikonra kattint a számla elküldéséhez az ügyfélnek, a számla e-mail értesítéseit engedélyező névjegyek automatikusan kiválasztásra kerülnek a kiválasztott legördülő menüben, ne feledje, hogy ha manuálisan választ ki olyan névjegyet, amely nem engedélyezte az e-mailt A számlák értesítése, az e-mailt minden kiválasztott névjegynek elküldjük.

Jelenleg elérhető e-mail értesítések a névjegyek számára:

• Számla
• Hiteljegyzék
• Becslés
• Jegyek
• Projekt
• Szerződés
• Feladat - Csak projekthez kapcsolódó feladatokhoz.