Új ügyfél

Új ügyfél

Jelentkezzen be az irányítópultra kattintson az ügyfelekre, és a bal oldalon van egy gombÚj ügyfél.

  • EngedélyekMilyen engedélye lesz ennek az ügyfélnek az ügyfélportálon? Például, ha bekapcsolja a támogatási rendszert, az ügyfél nem tudja használni a támogatási rendszert. Amíg a csővezetékben lesz képes használni.
  • Számlázás és szállításEzeket az információkat számlákhoz/becslésekhez használjuk. Ha ügyfele eltérő szállítási címmel rendelkezik a számlához, akkor be kell töltenie a szállítási mezőket is, amelyek szintén automatikusan szerepelnek az új számla létrehozásakor.
  • Fejlett opciók- Mivel a fejlett opciók több mező szerepel.
    • Csoportok - Rendezze az ügyfelet csoportba, majd generálhatJelentésekcsoportonként, és nézze meg, mely ügyfélcsoportok a legértékesebbek.
    • Pénznem - Ha ez a pénznem nem a rendszer alapértelmezett pénzneme, amikor becslést / számlát ad hozzá, és kiválasztja az ügyfelet, a pénznem automatikusan megváltozik az ebben a mezőben kiválasztott ponthoz képest.Megjegyzés: Nem leszel képesAz egyéni pénznem megváltoztatásaHa tranzakciókat találtak.
    • Nyelv - Ha több nyelve van, könnyen megváltoztathatja az ügyfél nyelvét. Tehát amikor az ügyfél bejelentkezik, és más nyelvet állított be, akkor a rendszer alapértelmezett mindent lefordítanak az Ön fordítása alapján erre a nyelvre.
    • Alapértelmezés szerint a rendszergazdai területről generált összes ügyfél PDF-adat a rendszer alapértelmezett nyelvén generálódik. Ha az ügyfélnyelven szeretne generálni, könnyen eljuthat aBeállítás->Beállítások->Lokalizációés készletKimenő kliens PDF dokumentumok adminisztrációs területről ügyfélnyelvenIgen

Töltse ki az összes szükséges adatot, és kattintsonmentés.
Azt is kiválaszthatja, hogy el szeretné-e küldeni az Üdvözlő kliens e-mail sablont, amely a Beállítások menü -> E-mail sablonok az ügyfelek részében van konfigurálva.

Most az ügyfél bejelentkezhet az ügyfélterületre az URL-rőlwww.yourdomain.com/clients/bejelentkezés


Nagyon gyorsan hozzáadhat új ügyfeleket a bal felső irányítópult menüben található Gyors behelyezés gombból.

    • Related Articles

    • Új ügyfélkapcsolat

      Új kapcsolattartás Új ügyfélkapcsolat létrehozásához nyissa meg az ügyfélprofilt a névjegyet létrehozni kívánt rendszergazdai területen, majd kattintson a Névjegyek lapra. Az ügyféllel kapcsolatos új kapcsolat létrehozásához kattintson aÚj ...

    • Új projekt

      Új projekt létrehozásához látogasson el a Projektek menübe, és kattintson a gombraÚj projektA bal felső gombban. Projekt neve - A projekt neve - Látható az ügyfél számára Válasszon ügyfelet Számlázási típus - 3 számlázási típus van a projektekhez. ...

    • Új szerződés

      Új szerződés Kattintson a félremenü Szerződések linkre, a bal oldalon pedig egy gombÚj szerződés. Szemét Elrejtés az ügyfél elől - Ha ez a mező be van jelölve, a szerződés nem jelenik meg az ügyfelek területén, és a szerződésekre engedéllyel ...

    • Új tudásbázis cikk

      Új tudásbázis cikk létrehozásához a főmenüből kattintson az elemreTudásbázis->Cikkekakkor egy új ablak nyílik meg, és kattintson a bal felső gombraÚj cikk. Tárgy Csoport - Cikk hozzárendelése egy adott csoporthoz. Eq tárhely, domainek stb... Belső ...

    • Új feladat létrehozása

      Új feladat létrehozásához a főmenüből navigáljon aFeladatokés kattintson aÚj feladatgomb. Tárgy- Adja meg a feladat témáját annak érdekében, hogy könnyen azonosítsa. Óránkénti ár- Állítsa be a feladat óradíját Kezdési dátumÁllítsa be azt a dátumot, ...