Jelentkezzen be az irányítópultra kattintson az ügyfelekre, és a bal oldalon van egy gombÚj ügyfél.
- EngedélyekMilyen engedélye lesz ennek az ügyfélnek az ügyfélportálon? Például, ha bekapcsolja a támogatási rendszert, az ügyfél nem tudja használni a támogatási rendszert. Amíg a csővezetékben lesz képes használni.
- Számlázás és szállításEzeket az információkat számlákhoz/becslésekhez használjuk. Ha ügyfele eltérő szállítási címmel rendelkezik a számlához, akkor be kell töltenie a szállítási mezőket is, amelyek szintén automatikusan szerepelnek az új számla létrehozásakor.
- Fejlett opciók- Mivel a fejlett opciók több mező szerepel.
- Csoportok - Rendezze az ügyfelet csoportba, majd generálhatJelentésekcsoportonként, és nézze meg, mely ügyfélcsoportok a legértékesebbek.
- Pénznem - Ha ez a pénznem nem a rendszer alapértelmezett pénzneme, amikor becslést / számlát ad hozzá, és kiválasztja az ügyfelet, a pénznem automatikusan megváltozik az ebben a mezőben kiválasztott ponthoz képest.Megjegyzés: Nem leszel képesAz egyéni pénznem megváltoztatásaHa tranzakciókat találtak.
- Nyelv - Ha több nyelve van, könnyen megváltoztathatja az ügyfél nyelvét. Tehát amikor az ügyfél bejelentkezik, és más nyelvet állított be, akkor a rendszer alapértelmezett mindent lefordítanak az Ön fordítása alapján erre a nyelvre.
- Alapértelmezés szerint a rendszergazdai területről generált összes ügyfél PDF-adat a rendszer alapértelmezett nyelvén generálódik. Ha az ügyfélnyelven szeretne generálni, könnyen eljuthat aBeállítás->Beállítások->Lokalizációés készletKimenő kliens PDF dokumentumok adminisztrációs területről ügyfélnyelvenIgen
Töltse ki az összes szükséges adatot, és kattintsonmentés.
Azt is kiválaszthatja, hogy el szeretné-e küldeni az Üdvözlő kliens e-mail sablont, amely a Beállítások menü -> E-mail sablonok az ügyfelek részében van konfigurálva.
Most az ügyfél bejelentkezhet az ügyfélterületre az URL-rőlwww.yourdomain.com/clients/bejelentkezés
Nagyon gyorsan hozzáadhat új ügyfeleket a bal felső irányítópult menüben található Gyors behelyezés gombból.