Új szerződés

Új szerződés

Új szerződés

Kattintson a félremenü Szerződések linkre, a bal oldalon pedig egy gombÚj szerződés.

  • Szemét
  • Elrejtés az ügyfél elől - Ha ez a mező be van jelölve, a szerződés nem jelenik meg az ügyfelek területén, és a szerződésekre engedéllyel rendelkező ügyfélkapcsolatok nem kapnak lejárati emlékeztető e-mailt.
  • A szerződés tárgya - Saját használatra
  • Szerződés értéke - Adja meg ezt a szerződés értékét - Alap pénznemet használnak.
  • Szerződéstípus - Szerződéseit típusokban szervezheti. Új szerződéstípus hozzáadásához navigáljon a következő oldalra:Beállítás-> Szerződések-> Szerződéstípusok
  • A szerződés kezdő időpontja
  • A szerződés lejárati dátuma - Ez a mező opció, és ha a végidő üres, lejárati értesítést nem küldünk.

Szerződés tartalma

Miután létrehozta az eredeti szerződést az összes szükséges információval, hozzáadhat szerződéses tartalmat, amely megjelenik a PDF-ben.


A szerkesztőn belüli szöveg/tartalom PDF-be kerül, és ezt a PDF-et könnyen elküldheti az ügyfélnek a jobb felső borítékikonra kattintva.

Kattintson a zöldreSzerződés mentésegomb a szerződés tartalmának mentése érdekében..

Szerződéses mellékletek

Mellékletek területe opcionális. Ha feltölti a fájlt, ez a fájl is látható lesz az ügyfél oldalán, és az ügyfél letöltheti a szerződést.


    • Related Articles

    • Új ügyfélkapcsolat

      Új kapcsolattartás Új ügyfélkapcsolat létrehozásához nyissa meg az ügyfélprofilt a névjegyet létrehozni kívánt rendszergazdai területen, majd kattintson a Névjegyek lapra. Az ügyféllel kapcsolatos új kapcsolat létrehozásához kattintson aÚj ...

    • Megújítási szerződés

      A kapcsolatot a szerkesztési szerződésre kattintva újíthatja meg, majd a jobb felső oldalon kattintson a Szerződés megújítási előzményekre, majd kattintson a Szerződés megújítása gombra. Ezt követően megnyílik a modál, és az értékek automatikusan ...

    • Szerződés lejárati bejelentése

      A szerződéses értesítéseket beállíthatja aBeállítás-> Beállítások -> Cron Job -> Szerződések. Csak a szerződéskészítő vagy adminisztrátor kap lejárati értesítést egy adott szerződésről. A szerződés lejárta esetén a listatábla sor piros háttérrel lesz ...

    • Új felmérés

      Navigáljon a félretéve menüben Segédprogramok, és kattintson a gombraFelmérések - > Új felmérés. Töltse ki a mezőket a felméréshez szükséges alapvető adatokkal, majd kattintson a Beküldés gombra. A felmérés beillesztése után kérdéseket tehet hozzá.

    • Új ügyfél

      Jelentkezzen be az irányítópultra kattintson az ügyfelekre, és a bal oldalon van egy gombÚj ügyfél. EngedélyekMilyen engedélye lesz ennek az ügyfélnek az ügyfélportálon? Például, ha bekapcsolja a támogatási rendszert, az ügyfél nem tudja használni a ...