Javaslatok Sablonok

Javaslatok Sablonok

A javaslatfolyamat létrehozásának megkönnyítése érdekében CRM-ünkben előre meghatározott HTML-sablonokat hozhat létre, amelyek minden alkalommal használhatók, amikor egy javaslatot hoz létre.

Javaslatsablon létrehozása

A szerződés megtekintése közben a Sablonok lapra kattintva hozhat létre egy javaslatsablont, majd a Sablon hozzáadása gombra kattintva.

  • Kattintson aSablonoklap.
  • KattintsonSablon hozzáadása.
  • Adja meg a sabloncímamellyel könnyen felismerheti, hogy milyen sablon van.
  • Használja a szerkesztőt aelőre meghatározott sablontartalom hozzáadása.
  • KattintsonMentés.

Sablon beillesztése

Miután létrehozta a sablont, könnyen használhatja és beszúrhatja őket a szerkesztő tartalmába.

Miközben aSablon lapa beilleszteni kívánt sablonhoz,Kattintson a Beillesztés gombra, a sablon tartalma automatikusan befecskendeződik a javaslatszerkesztőbe.

    • Related Articles

    • E-mail sablonok

      Az e-mail sablonok beállításához navigáljon a következő oldalra:Beállítás ->E-mail sablonokVáltoztassa meg a tartalmat az Önszükségletek. Létreállíthat egyÁltalános e-mail aláírásinBeállítás->Beállítások -> E-mail,Ezt az aláírást mindenAz Ön cégét ...

    • Új ügyfélkapcsolat

      Új kapcsolattartás Új ügyfélkapcsolat létrehozásához nyissa meg az ügyfélprofilt a névjegyet létrehozni kívánt rendszergazdai területen, majd kattintson a Névjegyek lapra. Az ügyféllel kapcsolatos új kapcsolat létrehozásához kattintson aÚj ...

    • Javaslat készítése

      Javaslat készítése A főmenüből navigáljon az Értékesítés-> Javaslatok, és a bal felső sarokban kattintson aJavaslat készítésegomb Megtehetijavaslatot készítsen az ügyfél vezetésére vagy vezetésére. Válassza a vezetőhöz vagy ügyfélhez kapcsolódó ...

    • Becslés küldése e-mailben

      A Perfexnek lehetősége van arra, hogy ezt a becslést elküldje az ügyfélnek, amely kapcsolódik. A PDF becslés is csatolásra kerül az e-mailhez. Ha nem szeretné csatolni a PDF becslést, egyszerűen törölje a jelölőnégyzetetBecsült PDF csatolása Miután ...

    • Számla küldése e-mailben

      CRM-ünknek lehetősége van arra, hogy ezt a számlát egy kapcsolódó ügyfélnek küldje. A PDF számla csatolásra kerül az e-mailhez. Ha nem szeretné csatolni a PDF-számlát, egyszerűen törölje a jelölőnégyzetetSzámla PDF csatolása Miután elküldte a számlát ...