Propositions Modèles

Afin de faciliter la création du processus de proposition, dans notre CRM, vous pouvez créer des modèles HTML prédéfinis qui peuvent être utilisés chaque fois qu'une proposition est créée.

Créer modèle de proposition

Vous pouvez créer un modèle de proposition tout en affichant le contrat en cliquant sur l'onglet Modèles, puis en cliquant sur le bouton Ajouter un modèle.

• Cliquez sur leModèlesonglet.
• CliquezAjouter modèle.
• Entrez dans le Modèletitreque vous pouvez utiliser pour reconnaître facilement quel type de modèle est.
• Utilisez l'éditeur pourajouter du contenu de modèle prédéfini.
• CliquezSauver.

Insérer modèle

Une fois que vous avez créé le modèle, vous pourrez les utiliser et les insérer dans le contenu de l'éditeur facilement.

Alors qu'il était sur leOnglet modèles, pour le modèle que vous souhaitez insérer,cliquez sur le bouton Insérer, le contenu du modèle sera automatiquement injecté dans l'éditeur de proposition.

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