Nouveau Contact Client

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Nouveau Contact

Pour créer un nouveau contact client, ouvrez le profil client dans la zone d'administration que vous souhaitez créer le contact puis cliquez sur l'onglet Contacts.

Pour créer un nouveau contact lié à ce client cliquez sur leNouveau Contactbouton.

Create new customer contact

  • Prénom - Contacter le prénom
  • Nom - Contact nom de famille
  • Poste - Poste de contact dans une entreprise
  • Email - Utilisateur pour la connexion et la réception d'e-mails au sein de Perfex CRM
  • Téléphone - Téléphone
  • Mot de passe
  • Contact principal - Vérifiez pour être le contact principal. S'il s'agit du premier contact ce champ sera automatiquement vérifié et aucune possibilité de désactiver.
  • N'envoyez pas d'e-mail de bienvenue - Vérifiez si vous ne souhaitez pas envoyer d'e-mail de bienvenue à ce contact. Cette option peut être désactivée surConfiguration->Modèles d'e-mail -> Nouveau client ajouté/enregistré (E-mail de bienvenue).
    Si vous désactivez ce modèle d'e-mail de bienvenue ne sera pas envoyé événement si ce champ n'est pas coché.
  • Envoyer un nouvel e-mail de mot de passe - Un e-mail sera envoyé avec un lien le contact pour définir un nouveau mot de passe.
    Le lien sera valable 48 heures.
  • Autorisations - L'autorisation de contact par défaut peut être attribuée à partir deConfiguration->Paramètres->Clients.Si le contact n'a pas d'autorisations et que les éléments de menu de l'espace clients seront cachés aussi.

Ajustez les autorisations de contact pour l'adapter à vos besoins, les autorisations définissent quels modules les clients auront accès.

Contact Autorisations

Dans Perfex CRM vous pouvez configurer les autorisations pour chaque contact client pour qu'il corresponde à vos exigences, l'espace clients offrent diverses fonctionnalités mais si vous n'utilisez pas une fonctionnalité spécifique vous pouvez révoquer l'autorisation de contact pour cette fonctionnalité et que la fonctionnalité ne sera pas visible dans l'espace clients.

Eq. Si le contact n'a pas de factures d'autorisation ne pourra pas voir les factures lorsque ce contact est connecté à l'intérieur de l'espace clients.

N'hésitez pas à ajuster les autorisations pour s'adapter à vos exigences.

Les autorisations actuellement disponibles pour les contacts sont:

  • Factures
  • Estimations
  • Contrats
  • Propositions
  • Soutien
  • Projets

Email Notifications

Pour chaque contact de notre CRM, vous pouvez configurer des notifications par e-mail distinctes. À titre d'exemple si vous ne souhaitez pas que le contact reçoive des avis en souffrance, vous pouvez basculer la notification par e-mail pour les factures. Gardez à l'esprit que si le client n'a qu'un seul contact et que vous avez tourné les notifications par e-mail pour ce contact, alors aucun e-mail ne sera envoyé pour l'une des fonctionnalités connexes.

Autre exemple, supposons que votre client dispose de 5 contacts et que tous aient accès à des projets, mais vous voulez qu'un seul contact reçoive tous les projets e-mails liés, dans ce cas, vous donnerez l'autorisation pour les projets pour les 5 contacts, mais seulement au seul contact que vous activerez les notifications par e-mail eq pour projet et tâche, dans ce cas, ce contact ne recevra que des e-mails liés aux projets et tâches du projet mais pas les 4 contacts restants.

La fonction de notifications par e-mail pour les contacts de notre CRM est également utilisée pour présélectionner les contacts eq tout en envoyant une facture à un client. Si vous accédez à Sales->Factures->[Facture] et cliquez sur l'icône e-mail pour envoyer la facture au client, les contacts qui ont activé les notifications par e-mail pour la facture seront automatiquement sélectionnés dans le dépôt de sélection, gardez à l'esprit que si vous sélectionnez manuellement un certain contact qui n'a pas activé le courrier électronique notification pour les factures, l'email sera envoyé à TOUS les contacts sélectionnés.

Les notifications par e-mail actuellement disponibles pour les contacts sont:

  • Facture
  • Note de crédit
  • Estime
  • Billets
  • Projet
  • Contrat
  • Tâche - Uniquement pour les tâches liées au projet.

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