Nouveau client

Nouveau client

Connectez-vous pour cliquer sur les clients de clics et sur le côté gauche il y a un boutonNouveau Client.

  • Permissions- Quelle autorisation ce client aura dans le portail clients. Ex si vous tournez du système de support le client a voulu pouvoir utiliser le système de support. Alors que dans la tuyauterie pourra l'utiliser.
  • Facturation & Expédition- Ces informations sont utilisées pour les factures/estimations. Si votre client a une adresse d'expédition différente pour facture vous devrez remplir aussi les champs d'expédition qui seront également auto inclus lors de la création de nouvelle facture.
  • Options avancées- Comme les options avancées sont répertoriées plusieurs champs.
    • Groupes - Trier votre client en groupe après cela vous pourrez également générerrapportspar groupes et voir quels groupes de clients sont les plus précieux.
    • Devise - Si cette devise n'est pas la devise par défaut du système lorsque vous ajoutez estimation / facture et sélectionnez le client la devise sera automatiquement changée par rapport à ce qui est sélectionné dans ce champ.Note: Vous avouiez pouvoirchanger la devise personnalisées'il y a des transactions trouvées.
    • Langue - Si vous avez plusieurs langues vous pouvez facilement changer la langue client. Donc, quand le client se connectera et aura configuré une langue différente alors le système par défaut tout sera traduit en fonction de votre traduction pour cette langue.
    • Par défaut toutes les données PDF client générées à partir de la zone d'administration sont générées dans la langue par défaut système. Si vous souhaitez générer dans la langue client vous pouvez facilement aller àConfiguration->Paramètres->Localisationet setDocuments PDF client de sortie de la zone d'administration dans la langue clientà Oui

Remplir toutes les données nécessaires et cliquezsauver.
Vous pouvez également choisir si vous souhaitez envoyer le modèle d'e-mail client Bienvenue qui est configuré dans Menu Paramètres -> Modèles de messagerie dans la partie clients.

Maintenant, votre client peut se connecter dans l'espace clients à partir de l'urlwww.yourdomain.com/clients/login


Vous pouvez ajouter de nouveaux clients très rapidement à partir du bouton Insertion rapide du menu du tableau de bord supérieur gauche.

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