Créer une proposition

Depuis le menu principal naviguer vers Sales->Propositions et sur le côté supérieur gauche cliquez sur leCréer une propositionbouton

Vous pouvezcréer une proposition à diriger ou à un client.

• Choisissez Relié à Lead ou Client.
• Choisissez quellead/client est lié. Sur le côté droit, les informations trouvées seront automatiquement remplies. Vous pouvez vous ajuster en fonction de vos besoins.
• Statut -Par défaut, le statut de brouillon sera automatiquement sélectionné. Notez que les propositions avec le statut de projet ne sont pas visibles par les clients, aussi la proposition " Ouvert " statut signifie qui est ouverte pour que le client puisse faire des actions e.q. accepter ou refuser la proposition
• Ouvert Till- La date à laquelle la proposition restera ouverte et où l'utilisateur pourra prendre des mesures (Accepter/Décliner) - Aller àConfiguration->Paramètres->Finance->Propositionà fixerProposition due aprèspour auto pour remplir ce champ.
• Monnaie- Lors de la création d'une proposition pour diriger vous êtes autorisé à ajouter n'importe quelle devise dont vous avez besoin sinon si vous créez une proposition pour un client la base systèmemonnaiesera utilisé ou lemonnaie client.
• Autoriser les commentaires - Si ce champ est décoché l'utilisateur ne pourra pas commenter la proposition ex. Négocier avec le prix etc.

Enregistrez la proposition pour ajouter du contenu de la proposition.

Ajouter du contenu de proposition

Vous pouvez ajouter du contenu de proposition directement à partir de la zone d'administration tout en prévisualisant la proposition.

Après avoir enregistré / créé la proposition vous serez redirigé vers la zone de prévisualisation où vous pourrez ajouter du contenu.

Par défaut le contenu de la proposition contiendra uniquement un champ de fusion{proposition_items}, ce champ de fusion sortira les éléments de proposition e.q. en PDF ou lorsqu'un client consulte la zone HTML de proposition.

Si vous devez ajouter du contenu supplémentaire, cliquez simplement dans l'éditeur et commencez à taper.

Le contenu de la proposition sera automatiquement enregistré, vous n'avez pas besoin d'effectuer la sauvegarde, cependant, si c'est nécessaire vous pouvez utiliser le raccourciCtrl+s

Fusionner les champs

Pour éviter de créer le même contenu, encore et encore, vous pouvez utiliser la fonctionnalité champs de fusion en cliquant sur le lienChamps de fusion disponibleset quand vous devrez créer une nouvelle proposition similaire vous devez copier l'existant.

Copier Proposition

Pour copier la proposition cliquez surPluset cliquez surCopier.