Rappels d'expiration de proposition
Vous pouvez envoyer des rappels d'expiration au lead / client que cette proposition est attribuée, e-mail sera envoyé à l'e-mail de proposition ajouté pendant que vous avez créé / modifié la proposition.
Pour configurerRappels d'expiration des e-mailsnaviguer pourConfiguration->Paramètres->emploi CRON
- EnsembleEnvoyer le rappel d'expirationàOui
- Ensemblerappel d'expiration avant dans les jours. eq.Avant 4 jours- proposition ouverte jusqu'à la date est XXX-09-22 et rappel d'expiration sera envoyé le XXX-09-18
Related Articles
Créer proposition
Créer une proposition Depuis le menu principal naviguer vers Sales->Propositions et sur le côté supérieur gauche cliquez sur leCréer une propositionbouton Vous pouvezcréer une proposition à diriger ou à un client. Choisissez Relié à Lead ou Client. ...Proposition de conversion en estimation/facture
Pour convertir proposition en facture ou estimation sélectionnez la proposition dans le tableau et sur le côté droit un bouton convertir sera montré Cliquez sur le bouton et choisissez Estimer ou Facturer. Après avoir choisi un popup sera montré avec ...Proposition de conversion en estimation/facture
Pour convertir proposition en facture ou estimation sélectionnez la proposition dans le tableau et sur le côté droit un bouton convertir sera montré Cliquez sur le bouton et choisissez Estimer ou Facturer. Après avoir choisi un popup sera montré avec ...Envoi de proposition au client ou au lead
Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l'icône de courrier à partir du côté droit et popup avec avec avec le modèle d'e-mail d'aperçu sera montré. Vous pouvez inclure le lien de proposition à l'intérieur du modèle d'e-mail ...Envoi de proposition au client ou au lead
Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l'icône de courrier à partir du côté droit et popup avec avec avec le modèle d'e-mail d'aperçu sera montré. Vous pouvez inclure le lien de proposition à l'intérieur du modèle d'e-mail ...