Proposition de conversion en estimation/facture

Proposition de conversion en estimation/facture

Pour convertir proposition en facture ou estimation sélectionnez la proposition dans le tableau et sur le côté droit un bouton convertir sera montré


Cliquez sur le bouton et choisissez Estimer ou Facturer. Après avoir choisi un popup sera montré avec l'info d'aperçu aussi avec les éléments analysés qui sont automatiquement insérés à l'estimation / facture.

Lorsque vous êtes satisfait du résultat cliquezSauver.

Après avoir converti la proposition sera automatiquement marquée comme accepté(si n'est pas déjà marqué comme Accepté).

Si la proposition est liée avec un certain lead qui n'est pas converti en client vous devrez d'abord convertir le lead en client, puis revenir ici et convertir la proposition en estimation ou facturer.

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