Nuevo contacto con el cliente

Nuevo contacto con el cliente

Nuevo contacto

Para crear un nuevo contacto con el cliente, abra el perfil del cliente en el área de administración que desea crear el contacto y luego haga clic en la pestaña Contactos.

Para crear un nuevo contacto relacionado con este cliente, haga clic en elNuevo contactobotón.

Create new customer contact

  • Nombre de usuario o nombre
  • Apellido - Contacta con el apellido
  • Posición - Posición de contacto en una empresa
  • Correo electrónico - Usuario para iniciar sesión y recibir correos electrónicos dentro de Perfex CRM
  • Teléfono - Teléfono de contacto
  • Contraseña Contraseña
  • Contacto primario: compruebe ser el contacto principal. Si este es el primer contacto, este campo será revisado automáticamente y no hay capacidad para desactivar.
  • No envíe un correo electrónico de bienvenida - Compruebe si no desea enviar un correo electrónico de bienvenida a este contacto. Esta opción se puede desactivar enConfiguración->Plantillas de correo electrónico -> Nuevo cliente añadido/registrado (correo electrónico de bienvenida).
    Si desactiva esta plantilla de correo electrónico, no se enviará un correo electrónico de bienvenida si no se comprueba este campo.
  • Envíe un nuevo correo electrónico de contraseña: se enviará un correo electrónico con un enlace de contacto para establecer una nueva contraseña.
    El enlace será válido 48 horas.
  • Permisos - El permiso de contacto predeterminado se puede asignar desdeConfiguración->Configuración-> Clientes.Si el contacto no tiene permisos y los elementos de menú del área de clientes también se ocultarán.

Ajuste los permisos de contacto para adaptarse a sus necesidades, los permisos definen qué módulos tendrán acceso los clientes.

Permisos de contacto

En Perfex CRM puede configurar permisos para cada contacto con el cliente para adaptarse a sus necesidades, el área de clientes ofrece varias características, pero si no está utilizando una función específica puede revocar el permiso de contacto para esta función y la función no será visible en el área de clientes.

Eq. Si el contacto no tiene facturas de permiso no podrá ver facturas cuando este contacto se inicie sesión dentro del área de clientes.

Siéntase libre de ajustar los permisos para adaptarse a sus necesidades.

Los permisos actualmente disponibles para los contactos son:

  • Facturas
  • Estimaciones
  • Contratos
  • Propuestas
  • Apoyo
  • Proyectos

Notificaciones por correo electrónico

Para cada contacto en nuestro CRM, puede configurar notificaciones por correo electrónico separadas, como ejemplo si no desea que el contacto reciba avisos atrasados de factura, puede activar la notificación por correo electrónico para las facturas. Tenga en cuenta que si el cliente solo tiene un contacto y ha entregado las notificaciones por correo electrónico para este contacto, no se enviarán correos electrónicos para ninguna de las características relacionadas.

Otro ejemplo, supongamos que su cliente tiene 5 contactos y todos ellos tienen acceso a proyectos, pero solo quieres un contacto para recibir correos electrónicos relacionados con proyectos, en este caso, dará permiso para proyectos para los 5 contactos, pero solo al único contacto que activará notificaciones por correo electrónico eq para proyectos y tarea, en este caso, este contacto solo recibirá correos electrónicos relacionados con los proyectos y las tareas del proyecto, pero no los 4 contactos restantes.

La función de notificaciones por correo electrónico para contactos en nuestro CRM también se utiliza para preseleccionar los contactos eq mientras envía una factura a un cliente. Si navega a Sales->Invoices->[Infactura] y hace clic en el icono de correo electrónico para enviar la factura al cliente, los contactos que han habilitado las notificaciones por correo electrónico para facturas serán seleccionados automáticamente en el menú desplegable seleccionado, tenga en cuenta que si selecciona manualmente algún contacto que no ha habilitado por correo electrónico notificación para facturas, el correo electrónico se enviará a TODOS los contactos seleccionados.

Las notificaciones por correo electrónico disponibles actualmente para los contactos son:

  • Factura
  • Nota de crédito
  • Estimación
  • Entradas
  • Proyecto
  • Contrato
  • Tarea - Solo para tareas relacionadas con proyectos.

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