Inicie sesión para hacer clic en los clientes y en el lado izquierdo hay un botónNuevo cliente.

• Permisos- Qué permiso tendrá este cliente en el portal de clientes. Ex si activa el sistema de soporte, el cliente no podrá utilizar el sistema de soporte. Mientras está en tuberías podrá usarlo.
• Facturación y envío- Estas informaciones se utilizan para facturas/estimaciones. Si su cliente tiene una dirección de envío diferente para la factura, tendrá que rellenar también los campos de envío que también se incluirán automáticamente al crear nueva factura.
• Opciones avanzadas- Como las opciones avanzadas se enumeran varios campos.
  • Grupos - Ordene a su cliente en grupo después de que también podrá generarinformespor grupos y vea qué grupos de clientes es el más valioso.
  • Moneda - Si esta moneda no es la moneda predeterminada del sistema cuando agregue una estimación/factura y seleccione al cliente, la moneda se cambiará automáticamente con respecto a lo seleccionado en este campo.Nota: Usted no será capaz decambiar la moneda personalizadasi se encuentran transacciones encontradas.
  • Idioma - Si tiene varios idiomas, puede cambiar fácilmente el idioma del cliente. Así que cuando el cliente inicie sesión y haya configurado un lenguaje diferente, el sistema predeterminado todo será traducido en función de su traducción para este idioma.
  • De forma predeterminada, todos los datos PDF del cliente generados desde el área de administración se generan en el lenguaje predeterminado del sistema. Si quieres generar en el idioma del cliente puedes ir fácilmente aConfiguración->Configuración->Localizacióny conjuntoSalida de documentos PDF del cliente desde el área de administración en el idioma clientea Sí

Rellene todos los datos necesarios y haga clic enguardar.
También puede elegir si desea enviar la plantilla de correo electrónico cliente de bienvenida configurada en el menú Configuración -> Plantillas de correo electrónico en la parte de los clientes.

Ahora su cliente puede iniciar sesión en el área de clientes desde la urlwww.yourdomain.com/clients/login

Puede agregar nuevos clientes muy rápidamente desde el botón Insertar rápido en el menú superior izquierdo.