Nuevo cliente

Nuevo cliente

Inicie sesión para hacer clic en los clientes y en el lado izquierdo hay un botónNuevo cliente.

  • Permisos- Qué permiso tendrá este cliente en el portal de clientes. Ex si activa el sistema de soporte, el cliente no podrá utilizar el sistema de soporte. Mientras está en tuberías podrá usarlo.
  • Facturación y envío- Estas informaciones se utilizan para facturas/estimaciones. Si su cliente tiene una dirección de envío diferente para la factura, tendrá que rellenar también los campos de envío que también se incluirán automáticamente al crear nueva factura.
  • Opciones avanzadas- Como las opciones avanzadas se enumeran varios campos.
    • Grupos - Ordene a su cliente en grupo después de que también podrá generarinformespor grupos y vea qué grupos de clientes es el más valioso.
    • Moneda - Si esta moneda no es la moneda predeterminada del sistema cuando agregue una estimación/factura y seleccione al cliente, la moneda se cambiará automáticamente con respecto a lo seleccionado en este campo.Nota: Usted no será capaz decambiar la moneda personalizadasi se encuentran transacciones encontradas.
    • Idioma - Si tiene varios idiomas, puede cambiar fácilmente el idioma del cliente. Así que cuando el cliente inicie sesión y haya configurado un lenguaje diferente, el sistema predeterminado todo será traducido en función de su traducción para este idioma.
    • De forma predeterminada, todos los datos PDF del cliente generados desde el área de administración se generan en el lenguaje predeterminado del sistema. Si quieres generar en el idioma del cliente puedes ir fácilmente aConfiguración->Configuración->Localizacióny conjuntoSalida de documentos PDF del cliente desde el área de administración en el idioma clientea Sí

Rellene todos los datos necesarios y haga clic enguardar.
También puede elegir si desea enviar la plantilla de correo electrónico cliente de bienvenida configurada en el menú Configuración -> Plantillas de correo electrónico en la parte de los clientes.

Ahora su cliente puede iniciar sesión en el área de clientes desde la urlwww.yourdomain.com/clients/login


Puede agregar nuevos clientes muy rápidamente desde el botón Insertar rápido en el menú superior izquierdo.

    • Related Articles

    • Nuevo contacto con el cliente

      Nuevo contacto Para crear un nuevo contacto con el cliente, abra el perfil del cliente en el área de administración que desea crear el contacto y luego haga clic en la pestaña Contactos. Para crear un nuevo contacto relacionado con este cliente, haga ...

    • Nuevo contrato

      Nuevo contrato Haga clic en el menú de lado Contratos y en el lado izquierdo hay un botónNuevo contrato. Papelera Ocultar del cliente: si se comprueba este campo, el contrato no se mostrará en el área de clientes y los contactos con permiso para ...

    • Nuevo proyecto

      Para crear un nuevo proyecto vaya a Proyectos desde el menú de lado y haga clicNuevo proyectoen el botón superior izquierdo. Nombre del proyecto - El nombre del proyecto - Visible para el cliente Seleccionar cliente Tipo de facturación: hay 3 tipos ...

    • Añadir nuevo estado del proyecto

      De forma predeterminada Nuestro CRM se envía con 5 estados predefinidos, No comenzados, En Progreso, En espera, cancelado, terminado, pero puede inyectar nuevos estados con gancho de acción simple para adaptarse a sus necesidades. Los estatusNo se ha ...

    • Añadir nuevo estado de tarea

      NOTA: Esta función está disponible a partir de la versión 1.6.2 De forma predeterminada Nuestro CRM se envía con 5 estados predefinidos, no iniciados, En progreso, Pruebas, Esperando retroalimentación, Completo pero puede inyectar nuevos estados con ...