Nuevo proyecto

Nuevo proyecto

Para crear un nuevo proyecto vaya a Proyectos desde el menú de lado y haga clicNuevo proyectoen el botón superior izquierdo.

  • Nombre del proyecto - El nombre del proyecto - Visible para el cliente
  • Seleccionar cliente
  • Tipo de facturación: hay 3 tipos de facturación para los proyectos. (automeleccionado desde el tipo de facturación más utilizado)
El tipo de facturación no puede cambiarse si se encuentran alguna tarea facturada para el proyecto.
  • Costo fijo
  • Horas del proyecto - Basado en horas facturables totales del proyecto
  • Horas de tareas - Basado en horas facturables totales de tareas - El total se calcula por tarea Tarifa por hora (al crear tareas debe establecer la tarifa horaria para estas tareas si está facturado.
  • Seleccionar miembros del proyecto: solo los miembros del proyecto y el personal que tenga permiso Administrar proyectos podrán acceder al proyecto.
  • Fecha de inicio
  • Fecha de finalización
  • Descripción del proyecto

Configuración del proyecto

Cada proyecto puede tener ajustes propios basados en el cliente.

  • Permitir que el cliente vea las tareas
  • Permitir que el cliente comente sobre las tareas del proyecto - No se aplica si permite al cliente ver tareassin control.
  • Permitir que el cliente vea los comentarios de la tarea: No se aplica si permite que el cliente vea las tareassin control.
  • Permitir que el cliente vea los archivos adjuntos de tareas: No se aplica si permite al cliente ver las tareassin control.
  • Permitir que el cliente vea los elementos de la lista de comprobación de tareas: No se aplica si permite que el cliente vea las tareassin control.
  • Permitir que el cliente cargue archivos adjuntos en tareas: No se aplica si permite que el cliente vea las tareassin control.
  • Permitir que el cliente vea el tiempo total de registro de tareas
  • Permitir que el cliente vea la visión general de las finanzas -(No se muestra la descripción general de la financiación de las tareas si el tipo de facturación del proyecto es costo fijo)Creating new project
  • Permitir que el cliente cargue archivos
  • Permitir al cliente abrir discusiones
  • Permitir que el cliente vea hitos
  • Permitir que el cliente vea Gantt
  • Permitir que el cliente vea hojas de tiempo
  • Permitir que el cliente vea el registro de actividad
  • Permitir que el cliente vea a los miembros del equipo

Notas:

  • Al crear un nuevo proyecto inicialmente, el valor predeterminadola configuración del proyecto se tomará del último proyecto. Puede ajustar si se requiere algún cambio.
  • La moneda del proyecto será su moneda base o la moneda del cliente. Si el cliente tiene una moneda de configuración diferente, la moneda base se utilizará desde el perfil del cliente.
  • Si sus miembros del personal son capaces de ver todos los proyectos, asegúrese de que el miembro no tenga permisos para proyectos VER.VIEW permite al funcionario ver TODOS los proyectos. Si solo desea que vean proyectos que se les asignan (añadidos como miembros), no le dé permisos VIEW.

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