Administradores de clientes
Si no desea dar permiso VER para que el miembro del personal pueda ver a todos los clientes, puede asignar miembro del personal como administrador a clientes específicos.
Vaya al perfil del cliente desde el área de administración y haga clic en elAdministradores de clientespestaña.
Haga clic en el botón Asignar administrador y elija los miembros que desea asignar como administradores a este cliente específico.
Guarde los cambios.
Los miembros que asignaste podrán ver ahora a este cliente junto con elClienteelemento de menú sin tener el permiso para los clientes VER.
Related Articles
Exportar facturas/estimaciones/pago de los clientes al ZIP
Vaya al perfil del cliente y haga clic en la pestaña que desea exportar datos eq. facturas Seleccione el estado o simplemente déjalo todo y haga clic en Enviar. Todas las facturas basadas en las opciones seleccionadas se añadirán al archivo .zip. ...Crear elementos de menú
Si estás creando tus módulos personalizados, probablemente querráspara crear elementos de menú que se mostrarán en la barra lateral del área de administración o en el área de clientesnavegación. Con nuestro CRM puede lograrlo fácilmente con pocas ...Politica de reembolso
Los productos disponibles para la compra en nuestro sitio web se pueden descargar, son completamente funcionales y se pueden probar antes de comprar. Ofrecemos un período de prueba gratuito de 30 días para que pueda evaluar completamente nuestros ...Plantillas de correo electrónico
Para configurar plantillas de correo electrónico navegue aConfiguración ->Plantillas de correo electrónicoy cambie el contenido de acuerdo con tunecesidades. Puedes configurar unfirma de correo electrónico generalenConfiguración->Configuración-> ...Política de privacidad - SAAS
Bienvenido a BIMeta! La siguiente política de privacidad proporcionauna visión general simple de lo que sucede con sus datos personales cuando visita y utilizanuestra plataforma de redes sociales y empresariales y servicios auxiliares ...