Vorschläge Vorlagen

Um die Erstellung des Vorschlags zu erleichtern, können Sie in unserem CRM vordefinierte HTML-Vorlagen erstellen, die bei jedem Erstellen eines Vorschlags verwendet werden können.

Vorschlagsvorlage erstellen

Sie können eine Vorschlagsvorlage erstellen, während Sie den Vertrag anzeigen, indem Sie auf die Registerkarte Vorlagen klicken und dann auf die Schaltfläche Vorlage hinzufügen klicken.

• Klicken Sie auf dieVorlagenTab.
• Klicken Sie aufVorlage hinzufügen.
• Geben Sie die Vorlage einTiteldass Sie leicht erkennen können, welche Art von Vorlage ist.
• Verwenden Sie den Editor, umvordefinierten Vorlageninhalt hinzufügen.
• Klicken Sie aufSpeichern.

Vorlage einfügen

Sobald Sie die Vorlage erstellt haben, können Sie sie einfach verwenden und in den Editorinhalt einfügen.

Während auf derRegisterkarte Vorlagen, für die Vorlage, die Sie einfügen möchten,Klicken Sie auf die Schaltfläche Einfügen, der Vorlageninhalt automatisch in den Vorschlagseditor injiziert.

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