Přihlásit se do palubní desky klikněte na zákazníky a na levé straně je tlačítkoNový zákazník.

• PovoleníJaké povolení bude mít tento zákazník na zákaznickém portálu. pokud otočíte systém podpory, zákazník nebude moci používat systém podpory. Zatímco v potrubí bude moci používat.
• Fakturace a dopravaTyto informace se používají pro faktury/odhady. Pokud má váš zákazník jinou doručovací adresu pro fakturu, budete muset vyplnit také dopravní pole, která budou také automaticky zahrnuta při vytváření nové faktury.
• Pokročilé možnosti- Jako pokročilé možnosti jsou uvedeny několik polí.
  • Skupiny třídit svého zákazníka do skupiny poté budete moci generovatZprávyPodle skupin a zjistěte, které skupiny zákazníků jsou nejcennější.
  • Pokud tato měna není systémovou výchozí měnou při přidání odhadu / faktury a výběru zákazníka, měna bude automaticky změněna ohledně toho, co je vybráno v tomto poli.PoznámkaNebudeš schopenZměna vlastní měnyPokud dojde k transakcím.
  • Pokud máte více jazyků, můžete snadno změnit jazyk zákazníka. Takže když se zákazník přihlásí a nastaví jiný jazyk, pak systém výchozí bude vše přeloženo na základě vašeho překladu pro tento jazyk.
  • Ve výchozím nastavení jsou veškerá data PDF zákazníka generovaná z oblasti administrace generována ve výchozím jazyce systému. Pokud chcete generovat v jazyce zákazníka, můžete snadno přejít naNastavení->Nastavení->Lokalizacea nastavitVýstup PDF dokumentů klienta z administrační oblasti v klientském jazyceAno.

Vyplňte všechna potřebná data a klikněteUložitJe to pravda.
Můžete si také vybrat, zda chcete poslat e-mailovou šablonu Vit klienta, která je nakonfigurována v nabídce Nastavení -> E-mailové šablony v části klientů.

Nyní se váš klient může přihlásit do oblasti klientů z adresy URLwww.yourdomain.com/clients/login

Můžete přidat nové zákazníky velmi rychle z tlačítka Quick Insert v levé nabídce palubní desky.