Nový projekt

Nový projekt

Chcete-li vytvořit nový projekt, přejděte na Projekty z nabídky stranou a klikněteNový projektna levé horním tlačítku.

  • Název projektu - Název projektu - Viditelný zákazníkovi
  • Vyberte zákazníka
  • Typ fakturace - pro projekty existují tři typy fakturací. (automaticky vybrané z nejpoužívanějšího fakturačního typu)
Typ fakturace nemůže být změněn, pokud jsou nalezeny jakékoli fakturační úkoly pro projekt.
  • Pevné náklady
  • Projektové hodiny - Na základě celkového počtu účtovatelných hodin projektu
  • Hodiny úkolů - Na základě celkového počtu účtovatelných hodin - Celkem se vypočítá podle úkolu Hodinová sazba (Při vytváření úkolu musíte nastavit hodinovou sazbu pro tyto úkoly, pokud je fakturační.
  • Vybraní členové projektu - Přístup k projektu budou mít pouze členové projektu a zaměstnanci, kteří mají povolení Správa projektů.
  • Datum začátku
  • Datum konce
  • Popis projektu

Projektová nastavení

Každý projekt může mít vlastní nastavení na základě zákazníka.

  • Umožnit zákazníkovi prohlížet úkoly
  • Umožnit zákazníkovi komentovat projektové úkoly - Nepoužívá se, pokud Umožnit zákazníkovi zobrazovat úkolyNekontrolovánoJe to pravda.
  • Umožnit zákazníkovi zobrazovat komentáře úkolů- Nepoužívá se, pokud Umožnit zákazníkovi zobrazovat úkoly jeNekontrolovánoJe to pravda.
  • Umožnit zákazníkovi zobrazit přílohy úkolů- Nepoužívá se, pokud umožnit zákazníkovi zobrazovat úkoly jeNekontrolovánoJe to pravda.
  • Umožnit zákazníkovi zobrazit položky kontrolního seznamu úkolů - Nepoužívá se, pokud Umožnit zákazníkovi zobrazovat úkoly jeNekontrolovánoJe to pravda.
  • Umožnit zákazníkovi nahrávat přílohy na úkoly- Nepoužívá se, pokud Umožnit zákazníkovi zobrazovat úkoly jeNekontrolovánoJe to pravda.
  • Umožnit zákazníkovi zobrazit úkol celkový zaznamenaný čas
  • Umožnit zákazníkovi zobrazit finanční přehled -(Přehled finančních prostředků pro úkoly se nezobrazuje, pokud je typ fakturace projektu pevné náklady)Creating new project
  • Umožnit zákazníkovi nahrávat soubory
  • Umožnit zákazníkovi zahájit diskuse
  • Umožnit zákazníkovi zobrazit milníky
  • Umožnit zákazníkovi zobrazit Gantt
  • Umožnit zákazníkovi prohlížet časové rozvrhy
  • Umožnit zákazníkovi zobrazit protokol aktivit
  • Umožnit zákazníkovi zobrazit členy týmu

Poznámky:

  • Při vytváření nového projektu výchozíNastavení projektu budou převzata z posledního projektuJe to pravda. Můžete se upravit, pokud jsou zapotřebí nějaké změny.
  • Měnou projektu bude vaše základní měna nebo měna zákazníkaJe to pravda. Pokud zákazník nastaví měnu jinou, pak základní měna bude měna použita z profilu zákazníka.
  • Pokud jsou vaši zaměstnanci schopni vidět všechny projekty, ujistěte se, že člen nemá povolení k projektům VIEW.Umožňuje zaměstnancům vidět všechny projekty. Pokud chcete, aby viděli projekty, které jsou přiřazeny (přidány jako členové), nedávejte povolení zobrazit.
    • Related Articles

    • Přidat nový stav projektu

      Ve výchozím nastavení naše CRM lodě s 5 předdefinovanými stavy, Not Started, In Progress, On Hold, Zrušeno, Dokončeno, ale můžete vstříknout nové stavy jednoduchým akčním háčkem, který vyhovuje vašim potřebám. StatutyNezačaloaSkončenoJádrové stavy ...
    • Nový kontakt se zákazníkem

      Nový kontakt Chcete-li vytvořit nový kontakt se zákazníkem, otevřete profil zákazníka v oblasti administrace, kterou chcete vytvořit kontakt, poté klikněte na kartu Kontakty. Chcete-li vytvořit nový kontakt související s tímto zákazníkem klikněte ...
    • Vytvořit nový úkol

      Chcete-li vytvořit nový úkol, přejděte z hlavního menu doÚkolya klikněte naNový úkoltlačítko. PředmětZadejte téma pro úkol, abyste jej snadno identifikovali. Hodinová sazbaNastavte hodinovou sazbu úkolu Datum začátkuNastavte datum, kdy by úkol měl ...
    • Přidat nový stav úkolu

      Poznámka: Tato funkce je k dispozici od verze 1.6.2 Ve výchozím nastavení naše CRM lodě s 5 předdefinovanými stavy, Not Started, Progress, Testing, Awaiting Feed, Complete, ale můžete vstříknout nové stavy jednoduchým akčním háčkem, který vyhovuje ...
    • Fakturování projekt

      Doporučuje se fakturační projekt pouze z oblasti projektu prostřednictvím tlačítka Faktura Projekt v pravém horním rohu sledovat všechny faktury vytvořené pro projekt. Informace o faktuře projektu Existují tři typy, jak budou fakturní položky ...