Nový kontakt

Chcete-li vytvořit nový kontakt se zákazníkem, otevřete profil zákazníka v oblasti administrace, kterou chcete vytvořit kontakt, poté klikněte na kartu Kontakty.

Chcete-li vytvořit nový kontakt související s tímto zákazníkem klikněte naNový kontakttlačítko.

• Kontaktujte křestní jméno
• - Kontaktujte příjmení
• - Kontaktní pozice ve společnosti
• E-mail pro přihlášení a přijímání e-mailů v rámci Perfex CRM
• Kontaktní telefon
• Heslo
• Primární kontakt - Zkontrolujte, zda je primární kontakt. Pokud je to první kontakt, toto pole bude automaticky zkontrolováno a není možné zakázat.
• Neposílejte uvítací e-maily - Zkontrolujte, zda nechcete posílat uvítací e-mail na tento kontakt. Tato možnost lze zakázat naNastavení e-mailových šablon -> Nový zákazník Přidán / Registrovaný (Vítejte e-mail).
  Pokud zakázáte tuto e-mailovou šablonu, uvítací e-mail nebude odeslán událost, pokud toto pole nebude zkontrolováno.
• Odeslat nastavené nové heslo e-mail - E-mail bude odeslán s odkazem kontakt pro nastavení nového hesla.
  Odkaz bude platný 48 hodin.
• Povolení - výchozí povolení kontaktu lze přidělit odNastavení->Zákazníci.Pokud kontakt nemá žádná povolení a položky nabídky z oblasti zákazníků budou také skryty.

Kontaktní povolení

V Perfex CRM můžete nakonfigurovat povolení pro každý kontakt se zákazníkem tak, aby vyhovovala vašim požadavkům, oblast zákazníků nabízí různé funkce, ale pokud nepoužíváte konkrétní funkci, můžete odvolat povolení kontaktu pro tuto funkci a funkce nebude viditelná v oblasti zákazníků.

Rovnocení. Pokud kontakt nemá povolení faktury, nebude moci vidět faktury, když je tento kontakt přihlášen uvnitř oblasti klientů.

Neváhejte upravit povolení tak, aby vyhovovala vašim požadavkům.

V současné době k dispozici povolení pro kontakty jsou:

• Faktury
• Odhady
• Smlouvy
• Návrhy
• Podpora
• Projekty

E-mailová oznámení

Pro každý kontakt v našem CRM můžete nakonfigurovat samostatná e-mailová upozornění, například pokud nechcete, aby kontakt dostával upozornění na fakturu, můžete přepnout e-mailové upozornění pro faktury. Mějte na paměti, že pokud zákazník má pouze jeden kontakt a vy jste otočili e-mailová upozornění pro tento kontakt, nebudou zasílány žádné e-maily pro žádnou ze souvisejících funkcí.

Další příklad, předpokládejme, že váš zákazník má 5 kontaktů a všechny mají přístup k projektům, ale chcete, aby dostával e-maily související s projekty, v tomto případě uděláte povolení projektům pro všech 5 kontaktů, ale pouze na jeden kontakt zapnete e-mailová upozornění pro projekt a úkol, v tomto případě bude tento kontakt přijímat pouze e-maily související s projekty a projektovými úkoly, ale ne zbývající 4 kontakty.

Funkce e-mailových upozornění pro kontakty v našem CRM se také používá k předběžnému výběru kontaktů rovnocenného při odeslání faktury zákazníkovi. Pokud přejdete na Sales->Faktury->[Faktura] a kliknete na ikonu e-mailu a pošlete fakturu zákazníkovi, kontakty, které povolily e-mailová upozornění pro fakturu, budou automaticky vybrány ve vybraném rozbalovacím, mějte na paměti, že pokud manuálně vyberete nějaký kontakt, který nepovolil e-mail pro upozornění bude e-mail zaslán všem vybraným kontaktům.

V současné době dostupná e-mailová upozornění pro kontakty jsou:

• Faktura
• Poznámka o úvěru
• Odhad
• Vstupenky
• Projekt
• Smlouva
• Úkoly pouze pro úkoly související s projektem.