عميل جديد

عميل جديد

تسجيل الدخول إلى لوحة القيادة انقر فوق العملاء وعلى الجانب الأيسر هناك زرعميل جديد

  • التصاريح- ما إذن هذا العميل سيحصل عليه في بوابة العملاء. على سبيل المثال إذا قمت بتشغيل نظام الدعم ، فلن يتمكن العميل من استخدام نظام الدعم. بينما في الأنابيب سوف تكون قادرة على استخدامه.
  • الفواتير والشحن- يتم استخدام هذه المعلومات للفواتير / التقديرات. إذا كان لدى عميلك عنوان شحن مختلف للفاتورة ، فستحتاج إلى ملء حقول الشحن أيضًا والتي سيتم تضمينها تلقائيًا عند إنشاء فاتورة جديدة.
  • خيارات متقدمة- كما يتم سرد الخيارات المتقدمة عدة حقول.
    • المجموعات - فرز عميلك في مجموعة بعد ذلك ستتمكن أيضًا من إنشاءالتقاريرحسب المجموعات ومعرفة مجموعات العملاء هي الأكثر قيمة.
    • العملة - إذا لم تكن هذه العملة هي العملة الافتراضية للنظام عند إضافة تقدير فاتورة وتحديد العميل ، فسيتم تغيير العملة تلقائيًا فيما يتعلق بما يتم تحديده في هذا المجال.ملاحظة: لن تكون قادرا علىتغيير العملة المخصصةإذا تم العثور على معاملات.
    • اللغة - إذا كان لديك لغات متعددة ، فيمكنك بسهولة تغيير لغة العميل. لذلك عندما يقوم العميل بتسجيل الدخول وإعداد لغة مختلفة ، سيتم ترجمة كل شيء بناءً على ترجمتك لهذه اللغة.
    • بشكل افتراضي ، يتم إنشاء جميع بيانات Pdf للعميل التي تم إنشاؤها من منطقة المشرف باللغة الافتراضية للنظام. إذا كنت ترغب في إنشاء بلغة العميل يمكنك بسهولة الذهاب إلىالإعداد->الإعدادات->التوطينومجموعةإخراج مستندات Pdf للعميل من منطقة المشرف بلغة العميلإلى نعم

ملء جميع البيانات اللازمة وانقرحفظ.
يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال قالب البريد الإلكتروني للعميل الترحيب الذي تم تكوينه في قائمة الإعدادات -> قوالب البريد الإلكتروني في جزء العملاء.

الآن يمكن لعميلك تسجيل الدخول إلى منطقة العملاء من عنوان Urlwww. yourdomain. com/clients/login


يمكنك إضافة عملاء جدد بسرعة كبيرة من الزر إدراج سريع في قائمة لوحة القيادة اليسرى العلوية.

    • Related Articles

    • عقد جديد

      عقد جديد انقر على القائمة جانبا رابط العقود وعلى الجانب الأيسر هناك زرعقد جديد. القمامة الاختباء من العميل - إذا تم التحقق من هذا الحقل ، فلن يتم عرض العقد في منطقة العملاء ولن تحصل جهات اتصال العملاء بإذن للعقود على بريد إلكتروني لتذكير انتهاء ...
    • مشروع جديد

      لإنشاء مشروع جديد انتقل إلى المشاريع من القائمة جانبا وانقرمشروع جديدعلى الزر الأيسر العلوي. اسم المشروع - اسم المشروع - مرئي للعميل اختر العميل نوع الفواتير - هناك 3 أنواع الفواتير للمشاريع. (مختار تلقائيا من نوع الفواتير الأكثر استخداما) لا يمكن ...
    • مقال جديد لقاعدة المعرفة

      لإنشاء مقال قاعدة معرفة جديدة من القائمة الرئيسية انقر على العنصرقاعدة المعرفة ->المقالاتثم سيتم فتح نافذة جديدة وانقر على الزر الأيسر العلويمقال جديد. الموضوع المجموعة - تعيين مقال لمجموعة معينة. Eq Hosting ، النطاقات إلخ ... المادة الداخلية - تحقق ...
    • إضافة عناصر/منتجات

      إنشاء عنصر جديد لإنشاء عناصر جديدة من قائمة المشرف الرئيسي انتقل إلىالمبيعات->البنودوانقر على الزر الأيسر العلويبند جديد. الوصف- إعطاء العنصر وصف موجز لعنوان العنصر. وصف طويل- وصف طويل البند للحصول على معلومات أكثر تفصيلا. السعرالتكلفة الإجمالية لهذا ...
    • إنشاء التقديرات

      لإنشاء تقدير جديد انتقل إلىالمبيعات -> التقديرات -> إنشاء تقدير جديد أو بالنقر على أيقونة بناء على الجانب الأيسر العلوي وانقر فوق إنشاء تقدير العميلقبل اختيار عميل يجب أن يكون لديك عملاء إضافيينالعملاء -> العملاء الجدد. عند اختيار العميل،سيتم جلب ...