إنشاء عنصر جديد

لإنشاء عناصر جديدة من قائمة المشرف الرئيسي انتقل إلىالمبيعات->البنودوانقر على الزر الأيسر العلويبند جديد.

• الوصف- إعطاء العنصر وصف موجز لعنوان العنصر.
• وصف طويل- وصف طويل البند للحصول على معلومات أكثر تفصيلا.
• السعرالتكلفة الإجمالية لهذا العنصر المحدد الذي تقوم بإنشائه دون ضرائب.
• الضرائب- تطبيق ضريبة البند المحددة مسبقًا ، سيتم تطبيق الضريبة تلقائيًا عند إنشاء فاتورة / تقدير / اقتراح / مذكرة ائتمان جديدة
• الوحدة- إذا كنت بحاجة إلى وحدة استخدام لهذا العنصر يمكنك إضافة بالضبط في هذا الحقل. تعادل الكثير، كجم
• مجموعة البنود- إذا كان لديك الكثير من العناصر وتحتاج إلى تنظيمها في مجموعات ، فيمكنك تحديد المجموعات التي قمت بإنشائها سابقًا في نفس الشاشة بالنقر على الزر الأيسر العلوي للمجموعة.

انقر فوق حفظ لحفظ جميع معلومات العنصر.

ربط البند بالمعاملة

هذا مثال محدد للغاية سيوضح لك كيفية ربط عنصر بفاتورة بجميع الحقول الموضحة.

انتقل إلى المبيعات-> الفواتير وانقر على الزر الأيسر العلويإنشاء فاتورة جديدةوملء جميع المعلومات اللازمة لهذه الفاتورة.

في الجزء العلوي الأيسر إضافة عنصر منسدل يمكنك تحديد العناصر المحددة مسبقًا التي سيتم إدخالها تلقائيًا في منطقة عنصر المعاينة دون الحاجة إلى ملء جميع معلومات العنصر اللازمة يدويًا.

أسعار العناصر على أساس استخدام العملة (v.1-9-2)

في الإصدارات السابقة ، كان العنصر يحتوي على حقل بمعدل كنت تستخدمه كمعدل عام لقاعدتكالعملةولكن المشكلة كانت أنه في حالة وجود عملة مختلفة عن العملة الأساسية، فإن المعدل لن يكون دقيقا عند اختيار العنصر من المنسدل عند إنشاء فاتورة تقدير اقتراح.

يمكن لـ Perfex CRM إصدار فاتورة بعملتك الأساسية أو بعملة العميل إذا تم تكوينها في ملف تعريف العميل.

لنفترض أن عملتك الأساسية هي الدولار الأمريكي ولديك عميل يستخدم عملة اليورو عند إنشاء العنصر الذي أضفت السعر كما هو الحال في العملة الأساسية الخاصة بك (أوسد).

عند الانتقال إلى المبيعات -> العناصر ومحاولة إنشاء / تحرير العنصر ، ستتمكن من رؤية هذا الحقل الجديد للسعر باليورو ، في هذه الحالة عند إنشاء فاتورة / تقدير / اقتراح وتحديد عميل يستخدم عملة اليورو ثم حدد عنصرًا سيتم فيه ملء سعر اليورو تلقائيًا في منطقة المعاينة للعنصر قبل إضافته إلى الطاولة. سيساعدك هذا على إضافة سعر العنصر مرة واحدة فقط ثم إعادة استخدامه.

ضع في اعتبارك أن معدل العملة الأخرى لن يظهر إلا إذا كان العملاء قد تم تكوينهم لاستخدام عملة أخرى غير العملة الأساسية.