مشروع جديد
لإنشاء مشروع جديد انتقل إلى المشاريع من القائمة جانبا وانقرمشروع جديدعلى الزر الأيسر العلوي.
- اسم المشروع - اسم المشروع - مرئي للعميل
- اختر العميل
- نوع الفواتير - هناك 3 أنواع الفواتير للمشاريع. (مختار تلقائيا من نوع الفواتير الأكثر استخداما)
- التكلفة الثابتة
- ساعات المشروع - بناءً على إجمالي ساعات المشروع القابلة للفوترة
- ساعات المهام - استنادًا إلى المهام إجمالي الساعات القابلة للفوترة - يتم احتساب المجموع لكل مهمة معدل كل ساعة (عند إنشاء المهمة ، تحتاج إلى تعيين معدل ساعة لهذه المهام إذا كانت قابلة للفوترة.
- اختيار أعضاء المشروع - سيتمكن أعضاء المشروع والموظفين الذين لديهم إذن إدارة المشاريع فقط من الوصول إلى المشروع.
- تاريخ البدء
- تاريخ الانتهاء
- وصف المشروع
إعدادات المشروع
يمكن أن يكون لكل مشروع إعدادات خاصة بناءً على العميل.
- السماح للعميل بمشاهدة المهام
- السماح للعميل بالتعليق على مهام المشروع - لا يتم تطبيقه إذا كان السماح للعميل بعرض المهامغير رادع.
- السماح للعميل بعرض تعليقات المهام - لم يتم تطبيقه إذا سمح للعميل بعرض المهامغير رادع.
- السماح للعميل بعرض مرفقات المهام - لا يتم تطبيقه إذا سمح للعميل بعرض المهامغير رادع.
- السماح للعميل بعرض عناصر قائمة التحقق من المهام - لم يتم تطبيقه إذا سمح للعميل بعرض المهامغير رادع.
- السماح للعميل بتحميل المرفقات على المهام - لا يتم تطبيقه إذا سمح للعميل بعرض المهامغير رادع.
- السماح للعميل لعرض المهمة إجمالي الوقت المسجل
- السماح للعملاء بمشاهدة نظرة عامة على التمويل -(لا يتم عرض نظرة عامة مالية للمهام إذا كان نوع فوترة المشروع ثابت التكلفة)
- السماح للعميل بتحميل الملفات
- السماح للعميل بفتح المناقشات
- السماح للعميل لعرض المعالم
- السماح للعميل بمشاهدة Gantt
- السماح للعميل بمشاهدة الجداول الزمنية
- السماح للعميل بمشاهدة سجل النشاط
- السماح للعميل بمشاهدة أعضاء الفريق
ملاحظات:
- عند إنشاء مشروع جديد بالأحرف الأولى الافتراضيةسيتم أخذ إعدادات المشروع من المشروع الأخير. يمكنك ضبط إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغييرات.
- ستكون عملة المشروع هي عملتك الأساسية أو عملة العميل. إذا كان العميل لديه عملة إعداد مختلفة ، فسيتم استخدام العملة الأساسية للعملة من ملف تعريف العميل.
- إذا كان موظفوك قادرين على رؤية جميع المشاريع ، فتأكد من أن العضو ليس لديه أذونات للمشاريع Vew.يسمح عرض الموظف برؤية جميع المشاريع. إذا كنت تريدهم فقط أن يروا المشاريع التي يتم تعيينهم (إضافتهم كأعضاء)، فلا تعطي أذونات عرض.
Related Articles
إضافة حالة مشروع جديدة
بشكل افتراضي ، لدينا سفن Crm مع 5 حالات محددة مسبقًا ، لم تبدأ ، قيد التنفيذ ، قيد الانتظار ، ألغيت ، انتهت ولكن يمكنك حقن حالات جديدة مع خطاف عمل بسيط لتناسب احتياجاتك. الأوضاعلم تبدألجنة حقوق الإنسانالانتهاءهي الحالات الأساسية ويجب أن تبقى دون مساس ...عميل جديد
تسجيل الدخول إلى لوحة القيادة انقر فوق العملاء وعلى الجانب الأيسر هناك زرعميل جديد التصاريح- ما إذن هذا العميل سيحصل عليه في بوابة العملاء. على سبيل المثال إذا قمت بتشغيل نظام الدعم ، فلن يتمكن العميل من استخدام نظام الدعم. بينما في الأنابيب سوف تكون ...مشروع الفواتير
يوصى بإجراء الفواتير فقط من منطقة المشروع عبر زر مشروع الفاتورة في الجانب الأيمن العلوي لتتبع جميع الفواتير التي تم إنشاؤها للمشروع. معلومات فاتورة المشروع هناك 3 أنواع من كيفية هيكل عناصر الفاتورة عند إرسال الفواتير إلى المشروع. خط واحد -لا يتم ...مهام مشروع القانون
1. إلى الفاتورةالمهام غير المشروع عند إنشاء الفاتورةهناك المنسدلة فقط إلى الجانب الأيمن من العناصر المنسدلةمهام الفاتورة. بعد تحديد عميل ، سيتم ملء هذا المنسدل تلقائيًا بجميع المهام المرتبطة بهذا العميل(لاحظ أن مهام المشاريع مستبعدة هنا تحقق أدناه ...ربط المهمة بالميزات
يمكن ربط المهمة بأي ميزات مهمة في Perfex CRM لتتبع عملك وتعيين إجراءات مهمة لعملائك. الذهاب إلىقائمة المهامعنصر من قائمة المشرف الرئيسي وعلى الزر الأيمن العلوي انقر فوقمهمة جديدة على حساب کاربریذات الصلةحدد مكان ربط هذه المهمة. بعد تحديد الميزة التي ...