سوف تحتاج أولا إلى تكوينالشريط الخروجبوابة الدفع من أجل استخدام ميزة الاشتراكات.

يرجى اتباع دليل تكوين الخروج الشريط بالنقر فوقهنا

إذا كنتباستخدام الإصدار الأقدم ثم 2.4.0، سوف تحتاج إلى تكوين خطاف الويب الخاص بك يدويا ، انظرأدناهوإلا استمر مع الدليل أدناه.

منتجات الشريط

إذا لم تكن قد أنشأت منتجاتك وخطط الفواتير الخاصة بك ،يجب عليك إنشاء عبر لوحة معلومات الشريطسيجلب Perfex CRM خطط الفوترة مباشرة من Stripe وسيعرضها أثناء إنشاء / تحرير الاشتراك.

هناكلا يوجد خيار لإضافة خطط الفوترة عبر منطقة إدارة Perfex CRMيجب عليك دائمًا إضافة خطط الفوترة عبر لوحة معلومات الشريط.

حالات الاشتراك

هناك 8 حالات اشتراك في Perfex CRM ، 5 هي حالات اشتراك الشريط الافتراضية ويتم إضافة حالة إضافية واحدةالمستقبل.

يمكنك قراءة دورة الحياة للاشتراكات والحالات بالنقر فوقهنا

المستقبل- حالة Perfex CRM الإضافية Future تعني أن العميل اشترك ولكن تاريخ الفواتير الأول في المستقبل ، على سبيل المثال إذا اشترك العميل في 2018-05-18 وقمت بتكوين تاريخ الفواتير الأول ليكون 2018-05-25 ، والاشتراك نشط ولكن سيتم فوترة العميل في المستقبل التاريخ.

إنشاء اشتراك جديد

من أجل إنشاء اشتراكات جديدة ، من القائمة الرئيسية انقر فوق اشتراكات ثم اشتراك جديد.

خطة الفواتير

حدد خطط الفوترة لهذا الاشتراك ، سيتم جلب خطط الفوترة من حساب الشريط الخاص بك.

الكمية

تكوين الكمية إذا كان ذلك ضروريًا ، وإلا اتركها إلى 1

تاريخ الفواتير الأول

هذا هو حقل تاريخ الفوترة الأول ، اتركه فارغًا لاستخدام التاريخ الذي يتم فيه اشتراك العميل في الاشتراك.يجب أن يكون هذا الحقل تاريخًا مستقبليًاإذا اخترت تاريخًا وتم تمرير التاريخ ولكن العميل لم يشترك بعد ، فسيتم استخدام التاريخ الذي سيشترك فيه العميل.

لاحظ أن الشريط لا يدعم إنشاء اشتراكات في التواريخ السابقة.

اسم الاشتراك

أضف اسم الاشتراك ، المعروض للعميل أيضًا ، وفي معظم الحالات سيكون هذا اسم منتجك.

الوصف

يمكنك إضافة وصف إضافي لهذا الاشتراك ، مرئي أيضًا للعميل.

العميل

اختر العميل لهذا الاشتراك.

العملة

سيتم اختيار العملة تلقائيًا بناءً على العملة الأساسية أو عملة العميل ، ولا يمكنك تغيير العملة يدويًا ، ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول العملات بالنقر فوق.هنا

وهذا يعني أنه لا يمكنك الحصول على العملة اليورو وتحديد خطة الفوترة التي تم تكوينها بشريط مع عملة الدولار الأمريكي.

الضرائب

يمكنك اختيار الضريبة للاشتراك.

الجلسةيتم جلب الضرائب مباشرة من الشريطإذا لم تكن قد قمت بتكوين ضرائبك في الشريط ، فيجب عليك القيام بذلك عبر لوحة معلومات الشريط عن طريق الانتقال إلىالفواتير-> الأسعار الضريبية

الشروط والأحكام (من v.2-40)

يمكنك أيضًا إضافة شروط وأحكام مخصصة للاشتراك ، وسيتم عرض الشروط والأحكام في أسفل منطقة معاينة الاشتراك قبل اشتراك العميل مباشرة

إرسال اشتراك إلى العميل

بعد تكوين الاشتراك بنجاح ، قد ترغب في إرسال الاشتراك إلى العميل ،لاحظ أن الاشتراكات في Perfex CRM مرتبطة بالاتصال الأساسي للعميل.

لإرسال الاشتراك إلى جهة الاتصال الأساسية ، يمكنك النقر على زر مظروف البريد الإلكتروني العلوي الأيسر ، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في عرض كيف سيبدو الاشتراك ، انقر علىعرض الاشتراكزر.

قد ترغب في إلقاء نظرة علىإعداد->قوالب البريد الإلكترونيلضبط قوالب البريد الإلكتروني للاشتراكات.

عرض الاشتراكات في منطقة العملاء

إذا كنت ترغب في عرض أو إخفاء الاشتراكات في منطقة العملاء ، فيمكنك الانتقال إلىالإعداد->الإعدادات->الاشتراكاتومجموعةعرض الاشتراكات في منطقة العملاءإلىنعم.

الاشتراك في الاشتراك

لكي يشترك العميل في اشتراك ، يجب عليك إرسال الاشتراك إلى جهة الاتصال الأساسية للعميل وتضمين رابط الاشتراك في البريد الإلكتروني عبر ميزة البريد الإلكتروني المدمجة للاشتراك أو إرسال رابط الاشتراك يدويًا.

بعد وصول العميل إلى الاشتراك ، يمكنه مراجعة الاشتراك والاشتراك بالنقر على زر الاشتراك.

إلغاء الاشتراك

للتعرف على إلغاء الاشتراك، يرجى قراءة المزيد عن وثائق الشريط الرسمية بالنقر فوقهنا

الإلغاء من منطقة المشرف

إذا كنت ترغب في إلغاء الاشتراك مباشرة من منطقة المشرف ، فيمكنك فتح الاشتراك والنقر على زر الإلغاء ، وستتمكن من رؤية خيارين:

• إلغاء
• إلغاء في نهاية فترة الفوترة

إذا قمت بالنقرإلغاءالاشتراكسيتم إلغاؤها على الفورإذا قمت بالنقرإلغاء في نهاية فترة الفوترةسيتم إلغاء الاشتراك بناءً على فترة الفوترة النهائية ، وأيضًا ، في هذه الحالة ، يمكنك رد فعل الاشتراك ، ولكن إذا قمت بإلغائه على الفور ، فلا يوجد خيار لإعادة تنشيطه.

الإلغاء من منطقة العملاء.

يمكن لجهة الاتصال الأساسية أيضًا إلغاء الاشتراك عبر منطقة العملاء ، والخيارات متطابقة كما هو الحال في منطقة المشرف.

رمز بطاقة الائتمان

ستقوم Perfex CRM بتخزين معرف عميل Stripe في قاعدة البيانات للمدفوعات المستقبلية.

رمز بطاقة الائتمان هو رمز مميز يوفره الشريط المتعلق ببطاقة الائتمان التي اشتركت في الاشتراك ،Perfex CRM لا تخزن رقم بطاقة الائتمان في قاعدة البياناتيتم جلب رمز بطاقة الائتمان وآخر 4 أرقام مباشرة من خوادم الشريط عبر Api.

يمكن لجهة الاتصال الرئيسية تحديث بطاقة الائتمان في أي وقت يريده عن طريق تسجيل الدخول إلى منطقة العملاء والتنقل من الأعلىقائمة الملف الشخصي -> بطاقة الائتمان.

في بعض الأحيان يحتاج عملاؤك إلى تغيير معلومات البطاقة التي لديهم في السجل مع عملك ، سواء كان ذلك لمجرد المبادلة في بطاقة مفضلة ، أو لأن مصدر البطاقة أرسل بديلاً. يهتم Stripe بتحديث البطاقات المنتهية الصلاحية نيابة عنك ، ويحاول أيضًا تحديث تفاصيل البطاقة المحفوظة عند استبدال البطاقة الفعلية للعميل ، ولكن في حالات نادرة ،إذا لم يتمكن Stripe من تحديث تفاصيل البطاقة تلقائيًا ، فيجب على جهة الاتصال تحديث بطاقة الائتمان يدويًا عبر منطقة العملاء.

إعادة استخدام رمز بطاقة الائتمان

سيتم استخدام رمز بطاقة الائتمان لهذا العميل أو الاشتراك المستقبلي أيضًاعلى سبيل المثال ، بمجرد اشتراك العميل في الاشتراك ، في Stripe ، ستقوم Perfex CRM بإنشاء عميل وسيتم ربط رمز بطاقة الائتمان هذا بهذا العميل ، كما سيتم تخزين معرف العميل من Stripe في قاعدة بيانات Perfex CRM للمدفوعات المستقبلية.

في المرة القادمة التي تقوم فيها بإنشاء اشتراك لهذا العميل ، لن يحتاج العميل إلى إدخال تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة به مرة أخرى ، ويمكنه فقط النقر على زر وسيتم الاشتراك في أي وقت من الأوقات.

اختبار الاشتراكات

إذا كنت ترغب في اختبار الاشتراكات، تحتاج إلىتكوينمفاتيح اختبار الشريط وقراءة الدليل التالي:HTTPS:// الشريط. com/docs/testing

في هذا الدليل ، يمكنك التعرف على كيفية عمل الاختبار وهناك أيضًا قائمة ببطاقات الائتمان للاختبار.

أيضاً،قبل التحول إلى وضع الإنتاجأثناء الاختبار ، إذا كنت تشترك في أي اشتراك في الاختبار ،تأكد من حذف هذه الاشتراكات منمنطقة إدارة Perfex CRM.

تكوين خطاف ويب الخروج الشريط للاشتراكات (ينطبق على إصدارات Perfex CRM أقل من 2.4.0)

أثناء وجودك في الإعداد-> الإعدادات-> بوابات الدفع-> الشريط الخروج ،ستحتاج إلى تكوين خطاف الويب لاشتراكات الشريط.

سيكون لكل تثبيت مفتاح حماية ويب فريد من نوعه ، وستتمكن من رؤية مفتاحك فيشريط الخروج مفتاح الويب هوكالميدان

في شريط لوحة التحكم انتقل إلىالمطورين-> خطافات الويبانقر فوق إضافة نقطة نهاية جديدة.

سيكون عنوان URL webhook مثل:

يستعاض عنه[Webhook_key]مع مفتاح الويب الخاص بك الحقيقي.

سيقوم Perfex CRM بإنشاء مفتاح فريد لكل تثبيت ، يمكنك إما استخدام هذا المفتاح أو إضافة أي مفتاح يدويًا فيالأبجدية الرقميةتريد،إذا قررت تغيير مفتاح خطاف الويب وكنت قد قمت بالفعل بتكوين خطاف الويب في الشريط ، فستحتاج إلى تحديث مفتاح خطاف الويب في لوحة معلومات Stripe أيضًا.

اختبار خطاف الويب الخاص بك

بمجرد تكوين خطاف الويب عبر لوحة معلومات Stripe ، انقر على عنوان URL webhook الذي تم تكوينه وانقر على الزر الأيمن العلويإرسال اختبار webhookثم سيتم عرض طريقة منبثقة ، ما عليك سوى النقر على الزر الأيمن السفلي إرسال خطاف ويب اختبار

ضع في اعتبارك أن "يتوفر زر إرسال خطاف ويب للاختبار فقط عندما تضطر إلى التبديل لعرض بيانات الاختباربمجرد اختبار عنوان Url لخطاف الويب أثناء تبديل بيانات الاختبار ، قم بإيقاف تشغيل بيانات الاختبار وتكوين نفس عنوان URL webhook في حسابك الحقيقي.

إذا تم تكوين خطاف الويب بشكل صحيح في الأسفل ، فيجب أن ترى هذه الاستجابة:

ملاحظات هامة

• لا تقم بتحرير الاشتراك مباشرة من لوحة معلومات Stripe ، إذا كنت ترغب في إجراء التحرير ، فيمكنك القيام بذلك عبر لوحة معلومات مشرف Perfex CRM.
• تعمل اشتراكات Perfex CRM فقط مع عنصر سطر واحد (خطة الفواتير / المنتج) ،لا تضيف منتجات اشتراك متعددة عبر لوحة معلومات الشريطلتجنب النتائج غير الضرورية.
• بمجرد اشتراك العميل في اشتراك ،لا يمكن حذف الاشتراك(اكتبها على أنها ملغاة بدلاً من ذلك)ينطبق على الاشتراكات التي تم إنشاؤها في الوضع المباشر)