إنشاء اقتراح

من القائمة الرئيسية انتقل إلى المبيعات->المقترحات وعلى الجانب الأيسر العلوي انقر فوقإنشاء اقتراحزر

يمكنكإنشاء اقتراح لقيادة أو إلى عميل.

• اختر ذات صلة بالرصاص أو العميل.
• اختر أيهماالرصاص / العميل ذات الصلة. على الجانب الأيمن ، سيتم ملء المعلومات الموجودة تلقائيًا. يمكنك التكيف وفقا لاحتياجاتك.
• الحالة -بشكل افتراضي ، سيتم اختيار حالة المشروع تلقائيًا. لاحظ أن المقترحات ذات حالة المسودة غير مرئية للعملاء ، كما أن حالة الاقتراح "المفتوحة" تعني أنها مفتوحة للعميل لاتخاذ إجراءات هـ. قبول الاقتراح أو رفضه
• افتح حتىالتاريخ الذي سيبقى فيه الاقتراح مفتوحًا ويمكن للمستخدم اتخاذ إجراءات (قبول / رفض) - انتقل إلىالإعداد->الإعدادات->المالية->اقتراحتعيينالمقترح المستحق بعدالسيارات لملء هذا الحقل.
• العملة- عند إنشاء اقتراح لقيادة يسمح لك بإضافة أي عملة تحتاجها خلاف ذلك إذا كنت تقوم بإنشاء اقتراح للعميل قاعدة النظامالعملةسيتم استخدامها أوعملة العملاء.
• السماح بالتعليقات - إذا لم يتم تحديد هذا الحقل ، فلن يتمكن المستخدم من التعليق على الاقتراح السابق. التفاوض مع السعر الخ.

احفظ اقتراح إضافة محتوى الاقتراح.

إضافة محتوى الاقتراح

يمكنك إضافة محتوى الاقتراح مباشرة من منطقة المشرف أثناء معاينة الاقتراح.

بعد حفظ / إنشاء الاقتراح ، ستتم إعادة توجيهك إلى منطقة المعاينة حيث يمكنك إضافة محتوى.

بشكل افتراضي ، سيحتوي محتوى الاقتراح على حقل دمج فقط{مقترح_بنود}سيقوم حقل الدمج هذا بإخراج العناصر المقترحة هـ. ف. في Pdf أو عندما يعرض العميل منطقة html المقترحة.

إذا كنت بحاجة إلى إضافة محتوى إضافي ، فما عليك سوى النقر على المحرر وبدء الكتابة.

سيتم حفظ محتوى الاقتراح تلقائيًا ، ولا تحتاج إلى إجراء حفظ ، ومع ذلك ، إذا لزم الأمر ، يمكنك استخدام الاختصارCtrl + s

دمج الحقول

لمنع إنشاء نفس المحتوى ، مرارًا وتكرارًا ، يمكنك استخدام ميزة حقول الدمج بالنقر على الرابطحقول الاندماج المتاحةوعندما ستحتاج إلى إنشاء اقتراح مماثل جديد ، تحتاج إلى نسخ الاقتراح الحالي.

نسخ المقترح

لنسخ الاقتراح اضغط علىالمزيدوانقر علىعُلم.