إنشاء مهمة جديدة

إنشاء مهمة جديدة

من أجل إنشاء مهمة جديدة ، من القائمة الرئيسية انتقل إلىالمهاموانقر علىمهمة جديدةزر.

  • الموضوع- أدخل الموضوع للمهمة من أجل التعرف عليه بسهولة.
  • السعر بالساعة- تعيين معدل المهمة بالساعة
  • تاريخ البدءحدد التاريخ الذي يجب أن تكون فيه المهمة صالحة.
  • تاريخ الاستحقاقحدد تاريخ الاستحقاق الذي يجب فيه الانتهاء من هذه المهمة.
  • الأولوية- حدد أولوية المهمة ، منخفضة ، متوسطة ، عالية ، عاجلة.
  • كرر كل- إذا كنت ترغب في وضع علامة على هذه المهمة على أنها متكررة لتكرر استنادًا إلى الفترة المحددة ، فحدد الخيارات المتكررة وفقًا لاحتياجاتك.
  • ذات الصلة- إذا كنت ترغب في ربط المهمة بميزة معينة مثل المشروع والعميل والفاتورة وما إلى ذلك. يمكنك الاختيار من بين هذه القائمة.
  • العلامات- إضافة علامات المهام لتسهيل تحديد الهوية, على سبيل المثال, خطأ, وورد, الخ ...
  • وصف المهمةتقديم معلومات إضافية للمهمة.
  • انقر فوق حفظ

بعد إنشاء المهمة ، ستتمكن منإضافة المحال إليهموالمتابعين مباشرة في طريقة المهمة من الجانب الأيمن.

عندما يتم إضافة متابع أو محال إليه إلى المهمة ،سيتلقى المستخدم بريدًا إلكترونيًا وإشعارات جرسًا بإضافته كمحال إليه أو متابع للمهمةإذا كنت بحاجة إلى ضبط قوالب البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها إلى المستخدم ، فيمكنك القيام بذلك فيإعداد->قوالب البريد الإلكتروني.

تعليقات المهام

يمكن للمستخدمين القادرين على عرض المهام ، مثل المنشئ والمحال إليهم والمتابعين ، التعليق على المهمة لمزيد من التعاون.

لإضافة تعليقات المهام، داخل طريقة المهام، انقر على رابط التعليقات وانقر على منطقة النص الفارغة لإضافة محتوى التعليق.

إذا كنت بحاجة إلى إرفاق الملفات بالتعليق ، فيمكنك فقط سحب الملفات وإفلاتها داخل منطقة ملفات التحميل المميزة.

    • Related Articles

    • إضافة حالة مهمة جديدة

      ملاحظة: تتوفر هذه الميزة بدءًا من الإصدار 1.6.2 بشكل افتراضي ، لدينا سفن Crm مع 5 حالات محددة مسبقًا ، لم تبدأ ، قيد التنفيذ ، اختبار ، في انتظار ردود الفعل ، كاملة ولكن يمكنك حقن حالات جديدة مع خطاف عمل بسيط لتناسب احتياجاتك. الأوضاعلم ...
    • إنشاء فاتورة

      لإنشاء فاتورة جديدة انتقل إلىالمبيعات -> الفواتيروانقر على الزرإنشاء فاتورة جديدة اخترالزبون،عند اختيار العميلسيتم جلب معلومات العملاء مباشرة من ملف تعريف العميل.خيار آخر هو أنه يمكنك النقر على أيقونة التحرير وإضافة معلومات العملاء المطلوبة مباشرة ، ...
    • إنشاء اقتراح

      إنشاء اقتراح من القائمة الرئيسية انتقل إلى المبيعات->المقترحات وعلى الجانب الأيسر العلوي انقر فوقإنشاء اقتراحزر يمكنكإنشاء اقتراح لقيادة أو إلى عميل. اختر ذات صلة بالرصاص أو العميل. اختر أيهماالرصاص / العميل ذات الصلة. على الجانب الأيمن ، سيتم ملء ...
    • إنشاء التقديرات

      لإنشاء تقدير جديد انتقل إلىالمبيعات -> التقديرات -> إنشاء تقدير جديد أو بالنقر على أيقونة بناء على الجانب الأيسر العلوي وانقر فوق إنشاء تقدير العميلقبل اختيار عميل يجب أن يكون لديك عملاء إضافيينالعملاء -> العملاء الجدد. عند اختيار العميل،سيتم جلب ...
    • إضافة حالة مشروع جديدة

      بشكل افتراضي ، لدينا سفن Crm مع 5 حالات محددة مسبقًا ، لم تبدأ ، قيد التنفيذ ، قيد الانتظار ، ألغيت ، انتهت ولكن يمكنك حقن حالات جديدة مع خطاف عمل بسيط لتناسب احتياجاتك. الأوضاعلم تبدألجنة حقوق الإنسانالانتهاءهي الحالات الأساسية ويجب أن تبقى دون مساس ...