إنشاء فاتورة
لإنشاء فاتورة جديدة انتقل إلىالمبيعات -> الفواتيروانقر على الزرإنشاء فاتورة جديدة
اخترالزبون،عند اختيار العميلسيتم جلب معلومات العملاء مباشرة من ملف تعريف العميل.خيار آخر هو أنه يمكنك النقر على أيقونة التحرير وإضافة معلومات العملاء المطلوبة مباشرة ، ويتم تطبيق هذا أيضًا على معلومات الفوترة التي يتم إحضارها أيضًا عند اختيار عميل.
ملاحظة:إذا كنت تريد أن تكون تفاصيل الفوترة مأهولة تلقائيًا عند اختيار العميل ، فأنت بحاجة مسبقًا إلى إضافة تفاصيل الفوترة في ملف تعريف العميل.
الفواتير والشحن -إذا قمت بتغيير معلومات الفواتير والشحن بعد اختيار عميل وانقر على أيقونة التحرير ، فسيتم تغيير ذلك للفاتورة ولكن في ملف تعريف العميل ستبقى المعلومات كما هي.
-حدد طرق الدفع المسموح بها للفاتورة التي تقوم بإنشائها ، إذا كان عملاؤك يدفعون عبر الإنترنت باستخدام بوابات الدفع Crm الخاصة بنا ، فسيكونونمرئية في الفاتورة Htmlالمنطقة ومتىتسجيل المدفوعاتللفاتورة من منطقة المشرف.
العملةيتم تحديد العملة تلقائيًا استنادًا إلى العملة الافتراضية أو العملة المحددة للعميل المحدد الذي حددته سابقًا في ملف تعريف العميل. إذا كانت العملة لهذا العميلبالدولار الأمريكيسيتم اختياره تلقائيًا ولا يمكن تغييره ، اقرأ المزيدهنا
رقم الصوت- يتم ملء الرقم تلقائيا Eq. 00012 التالي سيكون 00013.
هذا الرقم جلبت منالإعداد->الإعدادات->المالية->الفاتورة- التاليعدد الرقم الزيادة التلقائية ولكن يمكنك تغيير الرقم التالي فيالإعداد-> الإعدادات-> المالية-> الفاتورة.
ملاحظة العميلمرئية إلى جانب العميل أيضًا ، على فاتورة Html وفاتورة pdf.
يمكنك إعداد الشروط مباشرة في الفاتورة أو يمكنك الحصول على مصطلحات محددة مسبقًا ستكون مأهولة بالسكان تلقائيًا. لإعداد مصطلحات محددة مسبقا انتقل إلىالإعداد -> الإعدادات -> التمويل -> الفاتورةانتقل لأسفل ويمكنك ملء الحقول كما يناسبك.
فاتورة متكررة- اقرأ المزيدهناحول كيفية إعداد الفاتورة المتكررة.
وكيل بيع- يمكنك اختيار وكيل بيع لهذه الفاتورة ثم إنشاء تقارير فيتقارير->المبيعات->تقرير الفواتير. لاحظ أنه سيتم عرض الاسم الكامل لوكيل البيع على الفاتورة إذا كان فيالإعداد->الإعدادات->المالية->الفاتورة-> يتم تعيين وكيل بيع على الفاتورة إلى نعم ، انظر الصورة.
يمكنك إضافةبنود الفاتورةعند الإضافة تأكد من النقر على أيقونة الاختيار الأزرق من أجل العنصر المراد إضافته ، يمكنك أيضًا تحديد خيارات الضرائب الموضحة في الصورة.
سيتم تخزين العناصر بشكل منفصل لكل فاتورة وتغيير معلومات العناصر في المبيعات -> لن تؤثر العناصر على الفواتير التي تم إنشاؤها بالفعل مع عنصر / فصول محددة.
المشرفملاحظة مخصصة فقط للمشرفين / الموظفين.
ملاحظة العميلمرئية إلى جانب العميل أيضًا ، على فاتورة Html وفاتورة pdf.
انقر على حفظ.
أثناء تحرير / إنشاء الفاتورةخيار التعديلمتاح دائما إذا كنت ترغب في +- المبلغ الإجمالي
Related Articles
فاتورة متكررة
الإعدادات انتقل إلىقائمة الإعدادات -> الإعدادات -> وظيفة كرون إنشاء فاتورة جديدة من الفاتورة المتكررة الرئيسية فقط إذا كانت الفاتورة الرئيسية مع الحالة المدفوعة؟ إذا تم تعيين هذا الحقل إلى لا الفاتورة المتكررة ليست مع الحالة المدفوعة لن يتم إنشاء ...تحويل التقديرات إلى فاتورة
يمكنك بسهولة تحويل التقدير إلى فاتورة من منطقة المشرف. افتح التقدير الذي تريد تحويله وعلى الجانب الأيمن انقر فوق تحويل إلى فاتورةإنشاء اقتراح
إنشاء اقتراح من القائمة الرئيسية انتقل إلى المبيعات->المقترحات وعلى الجانب الأيسر العلوي انقر فوقإنشاء اقتراحزر يمكنكإنشاء اقتراح لقيادة أو إلى عميل. اختر ذات صلة بالرصاص أو العميل. اختر أيهماالرصاص / العميل ذات الصلة. على الجانب الأيمن ، سيتم ملء ...إنشاء التقديرات
لإنشاء تقدير جديد انتقل إلىالمبيعات -> التقديرات -> إنشاء تقدير جديد أو بالنقر على أيقونة بناء على الجانب الأيسر العلوي وانقر فوق إنشاء تقدير العميلقبل اختيار عميل يجب أن يكون لديك عملاء إضافيينالعملاء -> العملاء الجدد. عند اختيار العميل،سيتم جلب ...إنشاء مهمة جديدة
من أجل إنشاء مهمة جديدة ، من القائمة الرئيسية انتقل إلىالمهاموانقر علىمهمة جديدةزر. الموضوع- أدخل الموضوع للمهمة من أجل التعرف عليه بسهولة. السعر بالساعة- تعيين معدل المهمة بالساعة تاريخ البدءحدد التاريخ الذي يجب أن تكون فيه المهمة صالحة. تاريخ ...