قوالب المقترحات
من أجل تسهيل إنشاء عملية الاقتراح ، يمكنك في إدارة علاقات العملاء الخاصة بنا إنشاء قوالب Html محددة مسبقًا يمكن استخدامها في كل مرة يتم فيها إنشاء اقتراح.
إنشاء قالب الاقتراح
يمكنك إنشاء قالب اقتراح أثناء عرض العقد بالنقر على علامة التبويب قوالب ثم النقر على الزر إضافة قالب.
- انقر علىالقوالبعلامة التبويب.
- انقرإضافة قالب.
- أدخل القالبالعنوانالتي يمكنك استخدامها للتعرف بسهولة على نوع القالب.
- استخدم المحرر لإضافة محتوى قالب محدد مسبقا.
- انقرحفظ.
إدراج قالب
بمجرد إنشاء القالب ، ستتمكن من استخدامه وإدراجه في محتوى المحرر بسهولة.
بينما علىعلامة تبويب القوالبللقالب الذي تريد إدراجه ،انقر على زر إدراجسيتم حقن محتوى القالب تلقائيًا في محرر الاقتراح.
Related Articles
قوالب البريد الإلكتروني
لإعداد قوالب البريد الإلكتروني انتقل إلىالإعداد ->قوالب البريد الإلكترونيوتغيير المحتوى وفقا لالاحتياجات. يمكنك إعداد أتوقيع البريد الإلكتروني العامفيالإعداد->الإعدادات-> البريد الإلكتروني,سيتم استخدام هذا التوقيع على جميعالبريد الإلكتروني الذي يمثل ...اتصال العملاء الجدد
اتصال جديد لإنشاء جهة اتصال عملاء جديدة ، افتح ملف تعريف العميل في منطقة المشرف التي تريد إنشاء جهة الاتصال ثم انقر على علامة التبويب جهات الاتصال. لإنشاء اتصال جديد يتعلق بهذا العميل انقر علىاتصال جديدزر. الاسم الأول - اتصل بالاسم الأول الاسم الأخير ...إنشاء اقتراح
إنشاء اقتراح من القائمة الرئيسية انتقل إلى المبيعات->المقترحات وعلى الجانب الأيسر العلوي انقر فوقإنشاء اقتراحزر يمكنكإنشاء اقتراح لقيادة أو إلى عميل. اختر ذات صلة بالرصاص أو العميل. اختر أيهماالرصاص / العميل ذات الصلة. على الجانب الأيمن ، سيتم ملء ...إرسال التقديرات إلى البريد الإلكتروني
لدى Perfex خيار إرسال هذا التقدير إلى العميل ذي الصلة. كما سيتم إرفاق تقدير PDF بالبريد الإلكتروني. إذا كنت ترغب في عدم إرفاق تقدير PDF بسيط إلغاء تحديد مربع الاختيارإرفاق تقدير Pdf بعد إرسال التقدير إلى العميل إذا كنت ترغب في إرسال التقدير مرة أخرى ...إرسال الفاتورة إلى البريد الإلكتروني
لدينا Crm لديه خيار إرسال هذه الفاتورة إلى العميل ذات الصلة. أيضا ، سيتم إرفاق فاتورة pdf بالبريد الإلكتروني. إذا كنت ترغب في عدم إرفاق فاتورة pdf ببساطة إلغاء تحديد مربع الاختيارإرفاق فاتورة Pdf بعد إرسال الفاتورة إلى العميل إذا كنت ترغب في إرسال ...