قوالب العقود
إنشاء قالب العقد
يمكنك إنشاء قالب عقد أثناء عرض العقد بالنقر على علامة التبويب قوالب ثم النقر على الزر إضافة قالب.
- انقر علىالقوالبعلامة التبويب.
- انقرإضافة قالب.
- أدخل القالبالعنوانالتي يمكنك استخدامها للتعرف بسهولة على نوع القالب.
- استخدم المحرر لإضافة محتوى قالب محدد مسبقا.
- انقرحفظ.
إدراج قالب
بمجرد إنشاء القالب ، ستتمكن من استخدامه وإدراجه في محتوى المحرر بسهولة.
بينما علىعلامة تبويب القوالبللقالب الذي تريد إدراجه ،انقر على زر إدراجسيتم حقن محتوى القالب تلقائيًا في محرر العقد.
Related Articles
قوالب المقترحات
من أجل تسهيل إنشاء عملية الاقتراح ، يمكنك في إدارة علاقات العملاء الخاصة بنا إنشاء قوالب Html محددة مسبقًا يمكن استخدامها في كل مرة يتم فيها إنشاء اقتراح. إنشاء قالب الاقتراح يمكنك إنشاء قالب اقتراح أثناء عرض العقد بالنقر على علامة التبويب قوالب ثم ...قوالب البريد الإلكتروني للتذاكر
يمكنك بسهولة تخصيص جميع قوالب البريد الإلكتروني للتذاكر عن طريق الانتقال إلىالإعداد -> قوالب البريد الإلكتروني -> التذاكر فيما يلي قائمة بجميع قوالب البريد الإلكتروني للتذاكر: فتح تذكرة جديدة (فتحها الموظفون، أرسلت إلى العميل)- (يرسل إلى العميل عند ...قوالب البريد الإلكتروني
لإعداد قوالب البريد الإلكتروني انتقل إلىالإعداد ->قوالب البريد الإلكترونيوتغيير المحتوى وفقا لالاحتياجات. يمكنك إعداد أتوقيع البريد الإلكتروني العامفيالإعداد->الإعدادات-> البريد الإلكتروني,سيتم استخدام هذا التوقيع على جميعالبريد الإلكتروني الذي يمثل ...إخطار انتهاء صلاحية العقد
يمكنك تعيين إشعارات العقد عن طريق الاستمرارالإعداد-> الإعدادات -> كرون وظيفة -> العقود. سيتلقى منشئ العقد أو المشرف فقط إشعار انتهاء الصلاحية لعقد معين. إذا انتهت صلاحية العقد ، فسيتم ملء صف جدول القائمة بخلفية حمراء. لديك خيار لتلقي إشعارات انتهاء ...اتصال العملاء الجدد
اتصال جديد لإنشاء جهة اتصال عملاء جديدة ، افتح ملف تعريف العميل في منطقة المشرف التي تريد إنشاء جهة الاتصال ثم انقر على علامة التبويب جهات الاتصال. لإنشاء اتصال جديد يتعلق بهذا العميل انقر علىاتصال جديدزر. الاسم الأول - اتصل بالاسم الأول الاسم الأخير ...