货币政策

创建新货币

要添加新货币 转到设置 -> 金融 -> 货币点击新的货币。

• 货币代码 - 添加货币代码,确保您添加有效的货币Iso代码如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 在将货币代码发送到在线支付网关时,将使用iso代码。
• 货币符号 - 添加货币符号
• 单击保存

如果这是你的基本货币你需要把它标记为基础。通过点击明星级图标。

默认情况下,Perfex CRM记录了基础货币的所有交易(发票,估计,费用,提案)。

在记录交易后更改基本/客户货币是不可能的。

记录其他基础货币的交易

只有一个例外,在创建新提案时,可以改变货币,并且提案与铅有关。

如果您需要以不同的货币记录交易,则需要设置客户货币。

导航到客户-> 单击客户并在客户配置文件中设置货币。

请注意如果客户已经记录了交易,您将无法更改货币。您需要删除所有以前的交易才能更改货币,一旦交易记录,更改客户货币的能力将被禁用。

创建新的Eq。 发票并选择客户,货币将根据您为该客户设置的货币自动更改。

对于该客户的所有未来交易,将自动选择客户货币。

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  创建提案 从主菜单导航到销售->提案,并在左上角单击创建提案联系方式 您可以创建一个建议来领导或客户。 选择与潜在客户或客户相关。 选择哪个领导/客户相关如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 在右侧,发现的信息将自动填充。 您可以根据自己的需要进行调整。 状态 -默认情况下,草案状态将被自动选择。 请注意,具有草稿状态的提案对客户不可见,提案"开放"状态也意味着客户可以采取行动。五。 接受或拒绝提案 开放至- 提案将保持开放,用户可以采取行动的日期(接受/拒绝) ...

• 添加项目/产品

  创建新项目 要从主管理菜单中创建新项目,导航到销售->项目点击左上角按钮新项目如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 联系方式- 给项目标题的简短描述. 长描述- 项目长描述以获取更详细的信息。 联系方式- 您正在创建的此特定项目的总成本不征税。 税务信息- 申请项目预定义的税,税收将在创建新发票/估计/建议/信用票时自动申请 联系方式- 如果您需要该项目的使用单元,则可以在此字段中准确添加。 Eq。 很多, 公斤 ...