创建提案

从主菜单导航到销售->提案,并在左上角单击创建提案联系方式

您可以创建一个建议来领导或客户。

• 选择与潜在客户或客户相关。
• 选择哪个领导/客户相关如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 在右侧,发现的信息将自动填充。 您可以根据自己的需要进行调整。
• 状态 -默认情况下,草案状态将被自动选择。 请注意,具有草稿状态的提案对客户不可见,提案"开放"状态也意味着客户可以采取行动。五。 接受或拒绝提案
• 开放至- 提案将保持开放,用户可以采取行动的日期(接受/拒绝) - 转到设置->设置->财务->提案设置应有的提案之后自动填充此字段。
• 货币兑换- 当创建一个提案来领导你被允许添加你需要的任何货币,否则,如果你正在为客户创建一个提案的系统基础货币政策将被使用或客户货币如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。
• 允许注释 - 如果取消选中此字段,用户将无法对提案 ex 发表评论。 谈判价格等。

保存提案以添加提案内容。

添加提案内容

您可以在预览提案时直接从管理区域添加提案内容。

保存/创建提案后,您将被重定向到可以添加内容的预览区域。

默认情况下,提案内容将只包含一个合并字段联系我们此合并字段将输出提案项e。五。 在PDF中或当客户查看提案HTML区域时。

如果您需要添加其他内容,只需单击编辑器并开始输入。

提案内容将自动保存,您不需要执行保存,但是,如果需要,您可以使用快捷方式公司简介

合并字段

为了防止创建相同的内容,您可以通过单击链接使用合并字段功能可用的合并字段当你需要创建新的类似提案时,你需要复制现有的提案。

复制提案

要复制提案,请单击更多>>并点击联系方式如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。