登录仪表板点击客户,左侧有一个按钮新客户。
- 权限- 这个客户将在客户门户网站上获得什么权限? 例如,如果您打开支持系统,客户将无法使用支持系统。 而在管道中将能够使用它。
- 计费和发货这些信息用于发票/估计。 如果您的客户有不同的发票送货地址,您还需要填充运输字段,这些字段在创建新发票时也将自动包含。
- 高级选项- 作为高级选项列出了几个字段。
- 组 - 将客户排序成组之后,您也可以生成报 告按组分组,看看哪些客户群最有价值。
- 货币 - 如果当您添加估计/发票并选择客户时,此货币不是系统默认货币,则该货币将自动更改为此字段中选择的货币。联系方式: 你将无法更改自定义货币如果发现交易。
- 语言 - 如果您有多种语言,您可以轻松更改客户语言。 因此,当客户登录并设置不同的语言时,系统默认将根据您对此语言的翻译进行翻译。
- 默认情况下,从管理区域生成的所有客户 Pdf 数据均以系统默认语言生成。 如果您想用客户语言生成,您可以轻松访问设置->设置->本地化关于Set用客户端语言从管理区域输出客户端Pdf文档联系我们
填写所有必要数据并单击联系我们如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。
您还可以选择是否要发送在设置菜单 - > 客户端部分的电子邮件模板中配置的欢迎客户端电子邮件模板。
现在,您的客户端可以从Url登录客户端区域联系我们。您的领域。com/客户端/登录
您可以从左上角仪表板菜单上的快速插入按钮快速添加新客户。