新闻资讯

若要创建新的客户联系人,请在要创建联系人的管理区域中打开客户配置文件,然后单击选项卡联系人。

要创建与此客户相关的新联系人,请单击新闻资讯按钮。

• 名字 - 联系名字
• 姓氏 - 联系姓氏
• 职位 - 公司的联系人职位
• 电子邮件 - 在Perfex CRM内登录和接收电子邮件的用户
• 电话 - 联系电话
• 联系方式
• 主要联系人 - 检查是否是主要联系人。 如果这是第一次联系,此字段将被自动检查,并且无法禁用。
• 不要发送欢迎电子邮件 - 检查您是否不想向此联系人发送欢迎电子邮件。 此选项可以禁用设置->电子邮件模板 -> 新客户添加/注册(欢迎电子邮件)。
  如果禁用此电子邮件模板,如果未选中此字段,欢迎电子邮件将不会发送事件。
• 发送设置的新密码电子邮件 - 将发送一封电子邮件,其中包含联系人设置新密码的链接。
  该链接将有效期为48小时。
• 权限 - 默认联系人权限可以从设置->设置->客户。如果联系人没有任何权限,客户区域的菜单项目也将被隐藏。

联系权限

在 Perfex CRM 中,您可以为每个客户联系人配置权限以满足您的要求,客户区域提供各种功能,但如果您不使用特定功能,则可以撤销此功能的联系人权限,并且该功能将在客户区域中不可见。

Eq。 如果联系人没有权限,当此联系人在客户端区域内登录时,发票将无法看到发票。

请随时调整权限以满足您的要求。

目前可用的联系人权限是:

• 发票信息
• 3. 估计数
• 联系方式
• 建议书
• 更多>>
• 项目中心

电子邮件通知

对于我们Crm中的每个联系人,您可以配置单独的电子邮件通知,例如,如果您不希望联系人接收发票逾期通知,则可以切换发票的电子邮件通知。 请记住,如果客户只有一个联系人,并且您转换了此联系人的电子邮件通知,则不会发送任何相关功能的电子邮件。

另一个例子,假设您的客户有5个联系人,他们都可以访问项目,但您只希望一个联系人接收任何与项目相关的电子邮件,在这种情况下,您将允许所有5个联系人的项目,但只有一个联系人,您将打开电子邮件通知 对于项目和任务,在这种情况下,此联系人只会收到与项目和项目任务相关的电子邮件,而不会收到其余4个联系人。

我们Crm中联系人的电子邮件通知功能也用于在向客户发送发票时预先选择联系人等。 如果您导航到销售->发票->[发票]并单击电子邮件图标将发票发送给客户,则已启用发票电子邮件通知的联系人将在选定的下拉式中自动选择,请记住,如果您手动选择一些未启用电子邮件的联系人 发票通知,电子邮件将发送给所有选定的联系人。

目前可用的联系人电子邮件通知是:

• 联系方式
• 信用说明
• 估计数
• 门票优惠
• 工程案例
• 联系方式
• 任务 - 仅适用于项目相关任务。