要创建新的估计,请转到销售 -> 估计 -> 创建新估计或单击左上角的构建图标并单击创建估计

联系方式在选择客户端之前,您必须添加客户端客户->新客户。

在选择客户时,客户信息将直接从您创建的客户档案中获取如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 另一个选项是您可以单击编辑图标并直接添加所需的客户信息,这也适用于选择客户时获取的计费信息。

计费和运输 -如果您在选择客户端后更改账单和发货信息并单击编辑图标,则这将被更改为估计,但在客户配置文件中,信息将保持不变,并且不会是发票中的任何更改。

联系方式数字是自动填充Eq。 下一个001是002。

这个数字是从设置->设置->财务->估计- 下一个编号其自动增量的数字,但您可以更改下一个数字设置->设置->财务->估计。

状态 -默认情况下,将选择草案状态,您可以随时更改状态,请注意,当您向客户发送估计值时,状态将自动更改为发送。

货币兑换该货币是根据您的默认货币或为您之前在客户配置文件中选择的客户设置的货币自动选择的。 如果该客户的货币是美元它将被自动选择,无法更改,阅读更多在这里

销售代理- 您可以为此估计选择销售代理,然后生成报告报告->销售额->估计报告如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 请注意,销售代理的全名将显示在估计中,如果在设置->设置->财务->估计-> 显示销售代理按估计设置为是。

您可以添加估计项目添加时,请确保单击蓝色检查图标,以便添加要添加的项目,您也可以选择税收选项,如图所示。

这些项目将分别存储在每个估计中,更改销售->项目中的项目信息不会影响已经创建的特定项目/秒的估计。

联系方式注意仅适用于管理员/工作人员。

客户说明在Html估计和pdf估计上,客户端也可见。

您可以直接在估计中设置术语,也可以预定义自动填充的术语。联系我们预定义的条款和条件导航到设置 -> 设置 -> 财务 -> 估算向下滚动,您可以填充适合您的字段。

点击提交为了节省估计。

在编辑/创建估计时调整选项如果您想 +- 总金额