Related Articles
创建发票
要创建新发票,请转到销售 -> 发票点击按钮创建新发票 选择更多客户服务在选择客户端时,客户信息将直接从客户的个人资料中获取。另一个选项是,您可以单击编辑图标并直接添加所需的客户信息,这也适用于选择客户时获取的计费信息。 注意:如果您希望在选择客户时自动填充账单详细信息,则需要在客户配置文件中添加账单详细信息。 计费和运输 -如果您在选择客户端后更改账单和运输信息并单击编辑图标,发票将更改账单和运输信息,但在客户配置文件中,信息将保持不变。 ...
创建估算
要创建新的估计,请转到销售 -> 估计 -> 创建新估计或单击左上角的构建图标并单击创建估计 联系方式在选择客户端之前,您必须添加客户端客户->新客户。 在选择客户时,客户信息将直接从您创建的客户档案中获取如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 另一个选项是您可以单击编辑图标并直接添加所需的客户信息,这也适用于选择客户时获取的计费信息。 如果您希望在选择客户时自动填充账单详细信息,则需要在客户配置文件中添加账单详细信息。 计费和运输 ...
新客户
登录仪表板点击客户,左侧有一个按钮新客户。 权限- 这个客户将在客户门户网站上获得什么权限? 例如,如果您打开支持系统,客户将无法使用支持系统。 而在管道中将能够使用它。 计费和发货这些信息用于发票/估计。 如果您的客户有不同的发票送货地址,您还需要填充运输字段,这些字段在创建新发票时也将自动包含。 高级选项- 作为高级选项列出了几个字段。 组 - 将客户排序成组之后,您也可以生成报 告按组分组,看看哪些客户群最有价值。 货币 - ...
合并发票
合并发票是我们的Crm中的功能,允许您通过将所有发票信息传递给新发票来合并/包含已经创建的发票到1张发票中。 如果您的客户有其他未付发票,但您需要为客户创建另一个发票,并且您希望阻止您的客户支付多个发票,在这种情况下,您的客户只需要支付1张发票,则使用此功能。 如何检查是否有可用的发票要合并? 可用的合并发票显示在不同的位置。 创建新发票时 - 选择客户后显示要合并的可用发票,系统将检查是否有可用发票要合并到您为选定的客户创建的发票中。 当您从管理区域预览现有发票时 - ...
Cookie 政策
最近更新时间 十月 10, 2024 欢迎来到BIMETA! 本 Cookie 政策适用于我们的使用我们网站上的 Cookie 和其他类似技术联系我们。双胞胎。联系我们排 定 的 会本政策的目的是为您提供有关哪些 Cookie 的信息。它们是以及它们是如何工作的。 它还解释了我们使用哪些cookie,它们做什么,以及您如何控制我们在访问我们的网站时使用的 Cookie。 数据是谁控制器? "数据控制者"是指单独的个人或组织。或共同确定其目的和方式。个人数据正在或可能被处理。 ...
