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费用报告
有三种类型的费用报告。 所有费用的年度报告,包括类别。 要查看完整费用报告,导航到报告 -> 费用 详细报告。 查看包含税务和总税的详细费用报告,并能够过滤导航到报告->费用并点击详细报告联系方式 费用与收入报告。 要查看费用与收入报告导航到报告 -> 支出与收入 费用与收入报告以您的基础货币显示。 如果您以其他货币付款,结果将不会准确100%
最新公告
导航旁边菜单实用程序并单击调查 - > 新调查。 填写调查所需的基本数据字段,然后单击提交按钮。 您可以在插入调查后添加问题。
创建发票
要创建新发票,请转到销售 -> 发票点击按钮创建新发票 选择更多客户服务在选择客户端时,客户信息将直接从客户的个人资料中获取。另一个选项是,您可以单击编辑图标并直接添加所需的客户信息,这也适用于选择客户时获取的计费信息。 注意:如果您希望在选择客户时自动填充账单详细信息,则需要在客户配置文件中添加账单详细信息。 计费和运输 -如果您在选择客户端后更改账单和运输信息并单击编辑图标,发票将更改账单和运输信息,但在客户配置文件中,信息将保持不变。 ...
创建估算
要创建新的估计,请转到销售 -> 估计 -> 创建新估计或单击左上角的构建图标并单击创建估计 联系方式在选择客户端之前,您必须添加客户端客户->新客户。 在选择客户时,客户信息将直接从您创建的客户档案中获取如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 另一个选项是您可以单击编辑图标并直接添加所需的客户信息,这也适用于选择客户时获取的计费信息。 如果您希望在选择客户时自动填充账单详细信息,则需要在客户配置文件中添加账单详细信息。 计费和运输 ...
新客户
登录仪表板点击客户,左侧有一个按钮新客户。 权限- 这个客户将在客户门户网站上获得什么权限? 例如,如果您打开支持系统,客户将无法使用支持系统。 而在管道中将能够使用它。 计费和发货这些信息用于发票/估计。 如果您的客户有不同的发票送货地址,您还需要填充运输字段,这些字段在创建新发票时也将自动包含。 高级选项- 作为高级选项列出了几个字段。 组 - 将客户排序成组之后,您也可以生成报 告按组分组,看看哪些客户群最有价值。 货币 - ...
