将客户发票/估计/付款导出到Zip

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转到客户配置文件并单击要导出数据等选项卡。 发票信息

选择状态或将其全部留下,然后单击提交。 所有基于您选择的选项的发票都将被添加到 。zip文件。

您可以选择开始和结束日期。日期基于发票/估计/付款日期

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    • 将提案转换为估计/发票

      要将提案转换为发票或估计,请从表中选择提案,右侧将显示转换按钮 单击按钮并选择估价或发票。 选择后,弹出窗口将显示预览信息,以及自动插入估计/发票的解析项目。 当您对结果感到满意时,请点击保存如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 转换后,提案将自动标记为已接受(如果尚未标记为接受)。 如果提案与一些未转换为客户的潜在客户有关,您将需要先将潜在客户转换为客户,然后回到这里并将提案转换为估计或发票。

    • 将提案转换为估计/发票

      要将提案转换为发票或估计,请从表中选择提案,右侧将显示转换按钮 单击按钮并选择估价或发票。 选择后,弹出窗口将显示预览信息,以及自动插入估计/发票的解析项目。 当您对结果感到满意时,请点击保存如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。 转换后,提案将自动标记为已接受(如果尚未标记为接受)。 如果提案与一些未转换为客户的潜在客户有关,您将需要先将潜在客户转换为客户,然后回到这里并将提案转换为估计或发票。

    • 将估算转换为发票

      您可以轻松地将估计转换为管理区域的发票。 打开要转换的估计值,并在右侧单击转换为发票