Proposals
Skapa förslag
Skapa ett förslag Från huvudmenyn navigera till Försäljning->Förslag och längst upp till vänster klicka påSkapa förslagknappen Du kanskapa ett förslag om att leda eller till en kund. Välj Relaterat till lead eller kund. Välj vilkenbly/kunden är ...
Konvertera förslag till uppskattning/faktura
För att konvertera förslag till faktura eller uppskattning välj förslaget från tabellen och till höger visas en konverteringsknapp. Klicka på knappen och välj Uppskattning eller Faktura. När du väljer ett popup-fönster visas med ...
Skicka förslag till kund eller lead
Vi antar att du redan har skapat förslaget. Klicka på e-postikonen från höger sida och popup med förhandsgranskningsmallen visas. Du kan inkludera förslagslänken i e-postmallen och låta din kund se den utan inloggning. Detta är också användbart för ...
Förslagets utgångspåminnelser
Du kan skicka utgångspåminnelser till ledaren/kunden om att detta förslag tilldelas, e-post skickas till förslagets e-postmeddelande medan du skapade/redigerade förslaget. Så här konfigurerar duE-post utgångspåminnelserNavigera ...
Mallar för förslag
För att underlätta skapandet av förslagsprocessen kan du i vår CRM skapa fördefinierade HTML-mallar som kan användas varje gång ett förslag skapas. Skapa förslagsmall Du kan skapa en förslagsmall medan du visar kontraktet genom att klicka på fliken ...