Skapa förslag

Skapa förslag

Skapa ett förslag

Från huvudmenyn navigera till Försäljning->Förslag och längst upp till vänster klicka påSkapa förslagknappen

Du kanskapa ett förslag om att leda eller till en kund.

  • Välj Relaterat till lead eller kund.
  • Välj vilkenbly/kunden är relateradHemsida På höger sida kommer den hittade informationen att fyllas automatiskt. Du kan anpassa dig efter dina behov.
  • Status -Som standard väljs utkastet till status automatiskt. Observera att förslag med utkast till status inte är synliga för kunderna, även förslaget "Öppna"-status innebär att kunden är öppet för att vidta åtgärder t.ex. acceptera eller avböja förslaget
  • Öppet Till- Datum då förslaget kommer att hålla öppet och användaren kan vidta åtgärder (Acceptera/Avböja) - Gå tillInställning->Inställningar->Finans->Förslagatt ställa inFörslag som förfaller efterför att fylla i detta fält.
  • Valuta- När du skapar ett förslag på att leda får du lägga till valfri valuta du behöver annars om du skapar ett förslag till en kund systembasenValutakommer att användas ellerkundvalutaHemsida
  • Tillåt kommentarer - Om detta fält avmarkeras kommer användaren inte att kunna kommentera förslaget ex. Förhandla med pris etc.

Spara förslaget om att lägga till förslagsinnehåll.

Lägg till förslag innehåll

Du kan lägga till förslagsinnehåll direkt från administratörsområdet medan du förhandsgranskar förslaget.

Efter att ha sparat/skapat förslaget kommer du att omdirigeras till förhandsgranskningsområdet där du kan lägga till innehåll.

Add Proposal Content

Som standard innehåller förslagets innehåll endast ett kopplingsfält.{förslag_varor}, detta kopplingsfält kommer att mata ut förslagets objekt e.q. i PDF eller när en kund tittar på förslagets HTML-område.

Om du behöver lägga till ytterligare innehåll klickar du bara på redigeraren och börjar skriva.

Proposal Content Blank

Förslagets innehåll sparas automatiskt, du behöver inte utföra spara, men om det behövs kan du använda genvägenHemsida: www.cTRL+S

Sammanfoga fält

För att förhindra att samma innehåll kan du om och om igen använda kopplingsfältfunktionen genom att klicka på länkenTillgängliga sammanfogningsfältoch när du behöver skapa nya liknande förslag måste du kopiera det befintliga.


Kopiera förslag

För att kopiera förslaget klicka påLäs meroch klicka påKopieraHemsidacopy proposal


    • Related Articles

    • Mallar för förslag

      För att underlätta skapandet av förslagsprocessen kan du i vår CRM skapa fördefinierade HTML-mallar som kan användas varje gång ett förslag skapas. Skapa förslagsmall Du kan skapa en förslagsmall medan du visar kontraktet genom att klicka på fliken ...

    • Skapa uppskattning

      För att skapa ny uppskattning gå tillFörsäljning -> Uppskattningar -> Skapa ny uppskattning eller genom att klicka på ikonen Bygg uppe till vänster och klicka på Skapa uppskattning Kundtjänst- Innan du väljer en kund måste du ha lagt till ...

    • Skapa menyobjekt

      Om du skapar dina anpassade moduler, förmodligen kommer du att viljaför att skapa menyalternativ som kommer att visas på administratörsområdets sidofält eller klientsområdeNätverk Med vår CRM kan du enkelt uppnå detta med få kodrader. Läs in ...

    • Skapa faktura

      För att skapa ny faktura gå tillFörsäljning -> Fakturoroch klicka på knappenSkapa ny faktura VäljKundtjänst,när du väljer en klientKundinformation hämtas direkt från kundens profil.Ett annat alternativ är att du kan klicka på redigeringsikonen och ...

    • Konvertera förslag till uppskattning/faktura

      För att konvertera förslag till faktura eller uppskattning välj förslaget från tabellen och till höger visas en konverteringsknapp. Klicka på knappen och välj Uppskattning eller Faktura. När du väljer ett popup-fönster visas med ...