Mallar för förslag
För att underlätta skapandet av förslagsprocessen kan du i vår CRM skapa fördefinierade HTML-mallar som kan användas varje gång ett förslag skapas.
Skapa förslagsmall
Du kan skapa en förslagsmall medan du visar kontraktet genom att klicka på fliken Mallar och sedan klicka på knappen Lägg till mall.
- Klicka påMallarfliken.
- Klicka påLägg till mallHemsida
- Ange mallenTitelsom du enkelt kan använda för att känna igen vilken typ av mall är.
- Använd redigeraren för attlägga till fördefinierat mallinnehållHemsida
- Klicka påSparaHemsida
Infoga mall
När du har skapat mallen kommer du att kunna använda och infoga dem i redigeringsinnehållet enkelt.
Medan påMallar fliken, för mallen du vill infoga,klicka på knappen InfogaMallinnehållet kommer automatiskt att injiceras i förslagsredigeraren.
Related Articles
Skapa förslag
Skapa ett förslag Från huvudmenyn navigera till Försäljning->Förslag och längst upp till vänster klicka påSkapa förslagknappen Du kanskapa ett förslag om att leda eller till en kund. Välj Relaterat till lead eller kund. Välj vilkenbly/kunden är ...Konvertera förslag till uppskattning/faktura
För att konvertera förslag till faktura eller uppskattning välj förslaget från tabellen och till höger visas en konverteringsknapp. Klicka på knappen och välj Uppskattning eller Faktura. När du väljer ett popup-fönster visas med ...Konvertera förslag till uppskattning/faktura
För att konvertera förslag till faktura eller uppskattning välj förslaget från tabellen och till höger visas en konverteringsknapp. Klicka på knappen och välj Uppskattning eller Faktura. När du väljer ett popup-fönster visas med ...Skicka förslag till kund eller lead
Vi antar att du redan har skapat förslaget. Klicka på e-postikonen från höger sida och popup med förhandsgranskningsmallen visas. Du kan inkludera förslagslänken i e-postmallen och låta din kund visa den utan inloggning. Detta är också användbart för ...Skicka förslag till kund eller lead
Vi antar att du redan har skapat förslaget. Klicka på e-postikonen från höger sida och popup med förhandsgranskningsmallen visas. Du kan inkludera förslagslänken i e-postmallen och låta din kund se den utan inloggning. Detta är också användbart för ...