För att skapa ny faktura gå tillFörsäljning -> Fakturoroch klicka på knappenSkapa ny faktura

VäljKundtjänst,när du väljer en klientKundinformation hämtas direkt från kundens profil.Ett annat alternativ är att du kan klicka på redigeringsikonen och direkt lägga till önskad kundinformation, detta tillämpas också för faktureringsinformationen som de också hämtas när du väljer en kund.

Obs:Om du vill att faktureringsuppgifterna ska fyllas i automatiskt när du väljer den kund behöver du tidigare ha lagt till faktureringsinformation i kundprofilen.

Fakturering och frakt -Om du ändrar fakturerings- och fraktinformationen efter att ha valt en klient och klickat på redigeringsikonen ändras detta för fakturan men i kundprofilen förblir informationen densamma.

Tillåtna betalningslägen för denna faktura- HemsidaVälj tillåtna betalningslägen för den faktura du skapar, om du kunder betalar online med våra CRM-betalningsgateways kommer de att varasynlig i fakturan htmlOmråde och närinspelning betalningför faktura från administrationsområdet.

Valuta och valuta- Valutan väljs automatiskt baserat på din standardvaluta eller valuta för den valda kunden du tidigare valt i kundprofilen. Om valutan för denna kund ärUSD och USDden väljs automatiskt och kan inte ändras, läs merHär

Fakturanummer- Nummer fylls automatiskt i Eq. Nästa 00012 blir 00013.

Detta nummer hämtas frånInställning->Inställningar->Finans->Faktura- NästaNumrera numret dess automatiska ökning men du kan ändra nästa nummer iInställning->Inställningar-> Finans-> Faktura.

Kundanmärkningär synlig för klientsidan också, på HTML-fakturan och PDF-fakturan.

Du kan ställa in termer direkt i fakturan eller så kan du ha fördefinierade termer som automatiskt fyllas i. För att ställa in fördefinierade termer gå tillInställning -> Inställningar -> Finans -> FakturaRulla ner och du kan fylla i fälten som det passar dig.

Återkommande faktura- Läs merHärom hur du ställer in återkommande faktura.

Försäljningsombud- Du kan välja försäljningsagent för denna faktura och sedan generera rapporter iRapporter-> Försäljning->FakturarapportHemsida Observera att försäljningsagentens fullständiga namn visas på fakturan om iInställning->Inställningar->Finans->Faktura-> Visa försäljningsagent på fakturan är inställd på ja, se bild.

Du kan lägga tillFakturaartiklar, när du lägger till se till att du klickar på den blå kontrollikonen för att objektet ska läggas till kan du också välja skattealternativ som visas i bilden.

Objekten kommer att lagras separat för varje faktura och ändra objektinformationen i Försäljning-> Objekt påverkar inte de redan skapade fakturorna med specifika objekt.

FörvaltareAnmärkning är endast för administratörer/personalmedlemmar.

Kundanmärkningär synlig för klientsidan också, på HTML-fakturan och PDF-fakturan.

Klicka på Spara.

Vid redigering/skapande fakturajusteringsalternativär alltid tillgänglig om du vill +- det totala beloppet