Nytt projekt
För att skapa nytt projekt gå till Projekt från menyn åt sidan och klicka påNytt projektlängst upp till vänster.
- Projektnamn - Projektets namn - Synlig för kunden
- Välj kund
- Faktureringstyp - det finns 3 faktureringstyper för projekten. (auto-vald från den mest använda faktureringstypen)
- Fast kostnad
- Projekttid - Baserat på projektets totala fakturerbara timmar
- Uppgifter Timmar - Baserat på uppgifter totala fakturerbara timmar - Totalt beräknas per uppgift Timpris (När du skapar uppgift måste du ställa in timpris för dessa uppgifter om det faktureras.
- Välj projektmedlemmar - Endast projektmedlemmar och personal som har behörighet Hantera projekt kommer att kunna komma åt projektet.
- Startdatum
- Slutdatum
- Projektbeskrivning
Projektinställningar
Varje projekt kan ha egna inställningar baserat på kunden.
- Tillåt kunden att visa uppgifter
- Tillåt kunden att kommentera projektuppgifter - Ej tillämpat om Tillåt kunden att visa uppgifter ärokontrolleradHemsida
- Tillåt kunden att visa uppgiftskommentarer- Tillämpas inte om kunden kan visa uppgifter ärokontrolleradHemsida
- Tillåt kunden att visa uppgiftsbilagor- Tillämpas inte om kunden kan visa uppgifter ärokontrolleradHemsida
- Tillåt kunden att visa uppgiftschecklista objekt- Tillämpas inte om kunden kan visa uppgifter ärokontrolleradHemsida
- Tillåt kunden att ladda upp bilagor på uppgifter- Ej tillämpad om kunden att visa uppgifter ärokontrolleradHemsida
- Tillåt kunden att se uppgiften total loggad tid
- Tillåt kunden att se finansöversikt -(Finansöversikt för uppgifter visas inte om projektfaktureringstypen är fast kostnad)
- Tillåt kunden att ladda upp filer
- Tillåt kunden att öppna diskussioner
- Tillåt kunden att se milstolpar
- Tillåt kunden att se Gantt
- Tillåt kunden att visa tidrapporter
- Tillåt kunden att visa aktivitetslogg
- Tillåt kunden att visa teammedlemmar
Anmärkningar:
- När du skapar nytt projektinitiering standardprojektinställningar kommer att tas från det senaste projektetHemsida Du kan justera om några ändringar krävs.
- Projektvaluta kommer att vara din basvaluta eller kundvalutaHemsida Om kunden har inställningsvaluta annorlunda kommer basvalutan att användas från kundprofilen.
- Om dina medarbetare kan se alla projekt se till att medlemmen inte har behörighet för projekt VIEW.VIEW gör det möjligt för personalen att se alla projekt. Om du bara vill att de ska se projekt som de tilldelas (läggs som medlemmar) ska du inte ge VIEW-behörigheter.
Related Articles
Pin projekt
Om du arbetar med specifika projekt varje dag och behöver komma åt dem varje dag finns det möjlighet att fästa projektet. De fästa projekten visas längst ner till vänster från administratörens huvudmeny. Om du vill fästa ett projekt från huvudmenyn ...Länka Uppskattning till Projekt
Gå tillMeny -> Försäljning -> Uppskattningaroch klickaSkapaNy uppskattning Välj kund. En rullgardinsmeny med projekt kommer att visas under kundens valda fält(om inga projekt är förknippade med den valda kunden visas rullgardinsmenyn med projekt ...Ny kundkontakt
Ny kontaktinformation För att skapa ny kundkontakt öppnar du kundprofilen i det administratörsområde som du vill skapa kontakten och klickar sedan på fliken Kontakter. För att skapa ny kontakt relaterad till denna kund klicka påNy ...Betalningslägen
För att lägga till nytt betalningsläge gå tillInställning->Finans-> Betalningslägenoch klicka på längst upp till vänsterNytt betalningsläge Betalningslägesnamn - Eq. Bankförmedling Bankkonton - Beskrivning - Ge betalningsläge beskrivning, kommer att ...Biljett-e-postmallar
Du kan enkelt anpassa alla biljett-e-postmallar genom att gå tillInställning -> E-postmallar -> Biljetter Här är en lista över alla biljett-e-postmallar: Ny biljett öppnad (Öppnad av personal, skickad till kunden)- (Skickar till kunden när biljetten ...