Mementouri de expirare a propunerii
Puteți trimite mementouri de expirare conducerii / clientului că această propunere este atribuită, e-mailul va fi trimis la e-mailul propunerii adăugat în timp ce ați creat / editat propunerea.
Pentru a configuraMementouri de expirare a e-mailuluiNavigați laConfigurare-> Setări-> Lucrare CRON
- SetațiTrimiteți memento de expirareLaDa
- SetațiMemento de expirare înainte în zileÎn limba engleză eq.Înainte de 4 zile- propunerea deschisă până la data XXX-09-22, iar memento de expirare va fi trimis pe XXX-09-18
Related Articles
Conversia propunerii în estimare/factură
Pentru a converti propunerea în factură sau estimare selectați propunerea din tabel, iar în partea dreaptă va fi afișat un buton de conversie Faceți clic pe buton și alegeți Estimare sau Factură. După ce alegeți o fereastră pop-up va fi afișată cu ...Conversia propunerii în estimare/factură
Pentru a converti propunerea în factură sau estimare selectați propunerea din tabel, iar în partea dreaptă va fi afișat un buton de conversie Faceți clic pe buton și alegeți Estimare sau Factură. După ce alegeți o fereastră pop-up va fi afișată cu ...Trimiterea propunerii către client sau lead
Presupunem că ați creat deja propunerea. Faceți clic pe pictograma de e-mail din partea dreaptă și pop-up cu șablonul de e-mail de previzualizare va fi afișat. Puteți include link-ul propunerii în șablonul de e-mail și lăsați clientul să-l ...Trimiterea propunerii către client sau lead
Presupunem că ați creat deja propunerea. Faceți clic pe pictograma de e-mail din partea dreaptă și pop-up cu șablonul de e-mail de previzualizare va fi afișat. Puteți include link-ul propunerii în șablonul de e-mail și lăsați clientul să-l ...Șabloane de propuneri
Pentru a face crearea procesului de propunere mai ușoară, în CRM-ul nostru puteți crea șabloane HTML predefinite care pot fi utilizate de fiecare dată când se creează o propunere. Creați șablon de propunere Puteți crea un șablon de propunere în timp ...