Conversia propunerii în estimare/factură

Pentru a converti propunerea în factură sau estimare selectați propunerea din tabel, iar în partea dreaptă va fi afișat un buton de conversie

Faceți clic pe buton și alegeți Estimare sau Factură. După ce alegeți o fereastră pop-up va fi afișată cu informațiile de previzualizare și cu elementele analizate care sunt inserate automat în estimare / factură.

Când sunteți mulțumit de rezultat faceți clicSalveazăÎn limba engleză

După conversia propunerii va fi marcat automat ca acceptat(dacă nu este deja marcat ca acceptat).

Dacă propunerea este legată de un anumit lead care nu este convertit în client, va trebui să convertiți mai întâi lead-ul în client și apoi să reveniți aici și să convertiți propunerea în estimare sau factură.

• Related Articles

• Conversia propunerii în estimare/factură

  Pentru a converti propunerea în factură sau estimare selectați propunerea din tabel, iar în partea dreaptă va fi afișat un buton de conversie Faceți clic pe buton și alegeți Estimare sau Factură. După ce alegeți o fereastră pop-up va fi afișată cu ...

• Conversia estimării în factură

  Puteți converti cu ușurință estimarea în factură din zona de administrare. Deschideți estimarea pe care doriți să o convertiți și în partea dreaptă faceți clic pe Conversia în factură

• Creați estimare

  Pentru a crea o nouă estimare accesațiVânzări -> Estimări -> Creați o nouă estimare sau făcând clic pe pictograma Construiți din partea stângă sus și faceți clic pe Creare estimare Coș de cumpărături- Înainte de a selecta un client trebuie să fi ...

• Factură recurentă

  Setări Navigați laSetări Meniu -> Setări -> Cron Job Creați o factură nouă din factura recurentă principală numai dacă factura principală este cu starea plătită? Dacă acest câmp este setat la Nu factura recurentă nu este cu starea plătită, noua ...

• Creați factură

  Pentru a crea o nouă factură accesațiVânzări -> FacturiȘi faceți clic pe butonulCreați o factură nouă SelectațiClientul,atunci când selectați un clientInformațiile clientului vor fi preluate direct din profilul clientului.O altă opțiune este că ...