Rejestruj płatność faktur
Podczas przeglądania faktury z obszaru admin kliknij+ płatnośćaby zarejestrować nową płatność na fakturze, po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlony nowy widok, w tym formularz płatności rekordowej.
Należy pamiętać, że+ płatnośćzostanie wyświetlany tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia do płatności CREATE, równieżTen przycisk może być wyłączony na fakturze o statusie Płatnym lub Anulowanym.
- Otrzymana kwota- Całkowita kwota zapłacona za tę fakturę, pole to zostanie automatycznie wypełnione na podstawie kwoty należnej faktury.
- Data płatności- Wybierz datę płatności, domyślnie wybrana zostanie bieżąca data.
- Tryb płatności- Musisz wybrać jeden z dostępnych trybów płatności dla tej faktury. Tryb płatności nie jest wyświetlany na liście? KliknijTutajczytaj więcej.
- Możesz dodać dodatkoweNota płatnicza- Nie.
- Nie wysyłaj płatności faktur zarejestrowanej wiadomości e-mail kontaktom z klientami- w przypadku sprawdzenia żaden e-mail nie zostanie wysłany do kontaktów z klientem, że płatność jest rejestrowana za tę fakturę. Jeśli chcesz wyłączyć tę opcję, możesz wyłączyć szablon poczty elektronicznej w Setup->Settings->Faktura Rejestrowana (Wysłana kontaktom z klientem), po wyłączeniu szablonu pole to nie zostanie wyświetlane i klientowi nie zostanie wysłana żadna wiadomość e-mail.
- Kliknij Zapisz
Po rejestracji płatności status faktury zostanie automatycznie aktualizowany w oparciu o całkowitą kwotę. Jeśli pełna kwota zostanie zarejestrowana dla tej faktury, status zostanie zaktualizowany doOpłaconeW przeciwnym razie zostanie zaktualizowany doCzęściowo opłacone- Nie.
E-mail wysłany do kontaktów z klientami
Jeśli".Nie wysyłaj płatności faktur zarejestrowanej wiadomości e-mail kontaktom z klientami".jest unkontrolowany po zarejestrowaniu płatności e-mail (z załącznikiem płatności PDF) zostanie wysłany bezpośrednio do kontaktów z klientem w celu poinformowania, że płatność jest rejestrowana za tę fakturę.
Aby edytować treść e-mail, przejdź doKonfiguracja-> Szablony e-mail -> Płatność na fakturze rejestrowana (Wysyłana do kontaktów z klientami).
E-mail wysłany do personelu
Dodatkowo system wyśle kolejną wiadomość e-mail (Rejestrowana płatność faktury (wysyłana do personelu) do fakturyAgent sprzedażyorazTwórca fakturyE-mail ten zostanie również wysłany, gdy klient zapłaci fakturę online za pośrednictwem bramy płatniczej online.
Należy pamiętać, że jeśli płatność jest rejestrowana za pośrednictwem obszaru administracyjnego od pracownika, ten (obecnie zalogowany) pracownik nie otrzyma wiadomości e-mail.
Related Articles
Faktury / szacunki / płatność na pocztę ZIP
Przejdź do profilu klienta i kliknij zakładkę chcesz eksportować dane równoważne. Faktury Wybierz status lub po prostu zostaw wszystko i kliknij pozycję Przesłać. Wszystkie faktury na podstawie wybranych opcji zostaną dodane do pliku .zip. Możesz ...Faktury/szacunki/płatność na pocztę ZIP
Przejdź do profilu klienta i kliknij zakładkę chcesz eksportować dane równoważne. Faktury Wybierz status lub po prostu zostaw wszystko i kliknij pozycję Przesłać. Wszystkie faktury na podstawie wybranych opcji zostaną dodane do pliku .zip. Możesz ...Faktury / szacunki / płatność na pocztę ZIP
Przejdź do profilu klienta i kliknij zakładkę chcesz eksportować dane równoważne. Faktury Wybierz status lub po prostu zostaw wszystko i kliknij pozycję Przesłać. Wszystkie faktury na podstawie wybranych opcji zostaną dodane do pliku .zip. Możesz ...Faktury łączące
Łączenie faktur jest funkcją w naszym CRM, która pozwala połączyć / włączyć już utworzone faktury do 1 faktury poprzez przekazanie wszystkich informacji o fakturze do nowej faktury. Ta funkcja jest używana, jeśli Twój klient ma inne niezapłacone ...Śledzenie wysyłanych wiadomości e-mail
Od wersji 2.0 dodana jest nowa unikalna funkcja do śledzenia wysłanych wiadomości e-mail, jeśli zostaną one otwarte dla funkcji "sprzedaż". Ta funkcja pomoże Ci łatwo określić równość, jeśli kontakt otworzył wiadomość e-mail po wysłaniu faktury na ...