Faktury łączące
Łączenie faktur jest funkcją w naszym CRM, która pozwala połączyć / włączyć już utworzone faktury do 1 faktury poprzez przekazanie wszystkich informacji o fakturze do nowej faktury. Ta funkcja jest używana, jeśli Twój klient ma inne niezapłacone faktury, ale musisz utworzyć inną fakturę dla klienta i chcesz uniemożliwić klientowi zapłacenie wielu faktur, w tym przypadku Twój klient będzie musiał zapłacić wystarczy 1 fakturę.
Jak sprawdzić, czy istnieją dostępne faktury do połączenia?
Dostępne faktury do połączenia są wyświetlane w różnych miejscach.
- utworzenie nowej faktury - Dostępne faktury do połączenia zostaną wyświetlane po wyborze klienta system sprawdzi, czy są dostępne faktury do połączenia z fakturą tworzącą dla wybranego klienta.
- Kiedy podglądasz istniejącą fakturę z obszaru administracyjnego - Dostępne faktury zostaną wyświetlane na górze i możesz kliknąć przycisk edycji, aby zastosować niezbędne działania.
- Po edycji istniejącej faktury - Dostępne faktury do połączenia są wyświetlane natychmiast po wejściu do obszaru faktury edycji.
Równa. Jeśli faktura edytowana jest ze statusem Częściowo zapłacony, nie będziesz w stanie połączyć istniejące faktury w niniejszej fakturze ze statusem Częściowo zapłacony.
Jak połączyć faktury?
Po utworzeniu / edycji faktury na górze zostanie wyświetlana wiadomość, jeśli są dostępne faktury do połączenia.
Możesz połączyć wiele faktur, klikając pole zaznaczenia po lewej stronie z numeru faktury.
Po sprawdzeniu polaPrzedmioty faktury zostaną automatycznie dodane do istniejącej fakturyObecnie tworzysz lub edytujesz.
Dodatkowo możesz oznaczyć połączone faktury jako anulowane zamiast usuwać, ponieważ połączenie faktur stworzy luki w numerach faktur. Proszę nie łączyć faktur, jeśli nie chcesz luk w historii faktury. Masz również możliwość ręcznej dostosowania numerów faktur, jeśli chcesz wypełnić luki.
Related Articles
Faktury / szacunki / płatność na pocztę ZIP
Przejdź do profilu klienta i kliknij zakładkę chcesz eksportować dane równoważne. Faktury Wybierz status lub po prostu zostaw wszystko i kliknij pozycję Przesłać. Wszystkie faktury na podstawie wybranych opcji zostaną dodane do pliku .zip. Możesz ...Faktury/szacunki/płatność na pocztę ZIP
Przejdź do profilu klienta i kliknij zakładkę chcesz eksportować dane równoważne. Faktury Wybierz status lub po prostu zostaw wszystko i kliknij pozycję Przesłać. Wszystkie faktury na podstawie wybranych opcji zostaną dodane do pliku .zip. Możesz ...Faktury / szacunki / płatność na pocztę ZIP
Przejdź do profilu klienta i kliknij zakładkę chcesz eksportować dane równoważne. Faktury Wybierz status lub po prostu zostaw wszystko i kliknij pozycję Przesłać. Wszystkie faktury na podstawie wybranych opcji zostaną dodane do pliku .zip. Możesz ...Powtarzająca się faktura
Ustawienia Przejdź doMenu ustawień -> Ustawienia -> Cron Job utworzyć nową fakturę z głównej faktury powtarzającej się tylko wtedy, gdy faktura główna jest zapłacona statusem? Jeśli faktura powtarzająca się nie jest zapłacona, nowa faktura nie ...Wyślij fakturę na e-mail
Nasz CRM ma możliwość wysłania tej faktury klientowi, który jest powiązany. Faktura PDF zostanie również załączona do wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz dołączyć faktury PDF proste unieważnić pole wyboruZałącz fakturę PDF Po wysłaniu faktury do ...