Śledzenie wysyłanych wiadomości e-mail
Od wersji 2.0 dodana jest nowa unikalna funkcja do śledzenia wysłanych wiadomości e-mail, jeśli zostaną one otwarte dla funkcji "sprzedaż". Ta funkcja pomoże Ci łatwo określić równość, jeśli kontakt otworzył wiadomość e-mail po wysłaniu faktury na e-mail kontaktowy.
Dotyczy to zastosowania tylko do konkretnych wiadomości e-mail, poniżej znajdziesz listę, które są śledzone szablony e-mail.
- Wyślij fakturę klientowi
- Faktura już wysłana klientowi
- Powiadomienie o opóźnienia na fakturze
- Wyślij szacunek klientowi
- Szacuj już wysłane do klienta
- Szacuj przypomnienie wygaśnięcia
- Wyślij propozycję do klienta
- Nowy komentarz (wysyłany do klienta/Lead)
- Przypomnienie o wygaśnięciu propozycji
- Wyślij notatkę kredytową do wiadomości e-mail
- Wyślij umowę do klienta
- Wyślij subskrypcję do Klienta
- Płatność subskrypcji nie powiodła się
Możesz sprawdzić wszystkie dostępne szablony e-mail wymienione powyżej wKonfiguracja szablonów poczty elektronicznej- Nie.
Sprawdzenie, czy e-mail został otwarty
Nie musisz nic konfigurować, funkcja jest automatycznie włączona i działa z pudełka podczas korzystania z naszego CRM.
Załóżmy, że wysłałeś fakturę do kontaktu i chcesz sprawdzić, czy kontakt otworzył wiadomość e-mail, w obszarze administracji otwórz obszar podglądu faktury i kliknij ikonę menu koperty, będzie lista wszystkich śledzonych wiadomości e-mail wysłanych ze wskaźnikiem, czy są otwarte, czy nie.
Użyj tych samych kroków, aby sprawdzić, czy wiadomość e-mail jest otwarta, stosowane do wszystkich pozostałych funkcji.
Śledzone e-maile nie aktualizowane
Istnieje jedna okazja, gdy funkcja ta może nie działać prawidłowo, zależy od ustawień konfiguracji kontaktu/użytkownika w swoim klientie pocztowym. Nasz CRM nic nie może z tym zrobić, śledzony status poczty elektronicznej pozostanie tak".Nie otwarte".
Jeśli kontakt/użytkownik ma możliwość w swoim interfejsie e-mailWyłącz zdalne treści dla otrzymanych wiadomości e-mail, może to nie działać prawidłowo- Nie. Poniżej znajdziesz przykład, jak może to wyglądać równoważnie wThunderbirdKlient pocztowy
W tym przypadku, jeśli kontakt po prostu przeczytaj wiadomość e-mail i nie włącz zdalnych treści lub nie zezwal na zdalne treści dla tej konkretnej wiadomości e-mail, e-mail pozostanie taki "Nie otwarte"
Related Articles
Szablony e-mail
Aby skonfigurować szablony e-mail, aby nawigować doKonfiguracja ->Szablony e-maili zmieniać treść w zależności odpotrzeby. Możesz skonfigurowaćOgólny podpis e-mailU pacjentów z rekombinantnymi eritropoetinowymiKonfiguracja>Ustawienia-> E-mail,Ten ...Wyślij szacunek na e-mail
Perfex ma możliwość wysłania tego szacunku klientowi, który jest powiązany. Szacunek PDF zostanie również załączony do wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz dołączyć szacunku PDF proste unieważnić pole wyboruZałącz szacunek PDF Po wysłaniu szacunku do ...Wyślij fakturę na e-mail
Nasz CRM ma możliwość wysłania tej faktury klientowi, który jest powiązany. Faktura PDF zostanie również załączona do wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz dołączyć faktury PDF proste unieważnić pole wyboruZałącz fakturę PDF Po wysłaniu faktury do ...Rejestruj płatność faktur
Podczas przeglądania faktury z obszaru admin kliknij+ płatnośćaby zarejestrować nową płatność na fakturze, po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlony nowy widok, w tym formularz płatności rekordowej. Należy pamiętać, że+ płatnośćzostanie ...Nowy kontakt z klientem
Nowy kontakt Aby utworzyć nowy kontakt z klientem, otwórz profil klienta w obszarze administracyjnym, który chcesz utworzyć kontakt, a następnie kliknij na zakładkę Kontakty. Aby utworzyć nowy kontakt związany z tym klientem, kliknijNowy ...