U moet eerst deStripe CheckoutBetalingsgateway om de functie Abonnementen te gebruiken.

Volg de configuratiehandleiding voor Stripe afrekenen door op te klikkenHier hier hier

Als jeversie ouder dan 2.4.0 gebruiken, u moet uw webhook handmatig configureren, ziebelow, anders ga verder met de onderstaande gids.

Gestreepte Producten

Als u uw producten en factureringsplannen niet hebt gemaakt,Maak via het Stripe DashboardPerfex CRM haalt de factureringsplannen rechtstreeks vanuit Stripe op en toont ze tijdens het maken/bewerken van een abonnement.

Er isGeen optie om factureringsplannen toe te voegen via Perfex CRM-beheergebiedU moet altijd de factureringsplannen toevoegen via Stripe Dashboard.

Abonnementsstatussen

Er zijn 8 abonnementsstatussen in Perfex CRM, 5 zijn de standaard Stripe abonnementsstatussen en één extra status wordt toegevoegdFuture. . .

U kunt de levenscyclus voor abonnementen en statussen lezen door op te klikkenHier hier hier

Future- De extra Perfex CRM-status Toekomst betekent dat de klant zich heeft aangemeld, maar de eerste factureringsdatum in de toekomst is, als voorbeeld als de klant zich abonneert op 2018-05-18 en u de eerste factureringsdatum is in de toekomst actief, maar de klant wordt gefactureerd in de toekomst, als voorbeeld wordt gefactureerd in de toekomst, maar de klant wordt gefactureerd op 2018-05-25, het abonnement actief is, maar de klant wordt gefactureerd in de toekomst, als voorbeeld wordt gefactureerd in de toekomst, maar de klant wordt gefactureerd, maar de klant datum. datum. datum.

Maak een nieuw abonnement aan

Als u nieuwe abonnementen wilt maken, klikt u in het hoofdmenu op Abonnementen en vervolgens op Nieuw Abonnement.

Factureringsplan factureringsplan

Selecteer factureringsplannen voor dit abonnement, de factureringsplannen worden opgehaald uit uw Stripe-account.

Hoeveelheid Hoeveelheid Hoeveelheid

Configureer de hoeveelheid als dat nodig is, anders laat deze over aan 1

Eerste factureringsdatum

Dit is het veld eerste factureringsdatum, leeg laten om de datum te gebruiken waarop de klant is geabonneerd op het abonnement.Dit veld moet een toekomstige datum zijnAls u een datum selecteert en de datum is verstreken, maar de klant nog niet is geabonneerd, wordt de datum waarop de klant zich zal abonneren gebruikt, wordt de datum waarop de klant zich zal abonneren gebruikt.

Merk op dat Stripe het aanmaken van abonnementen in eerdere data niet ondersteunt.

Abonnement Naam abonnementsnaam

Voeg abonnementsnaam toe, ook aan de klant weergegeven, in de meeste gevallen is dit uw productnaam.

Beschrijving Beschrijving Beschrijving

U kunt een aanvullende beschrijving toevoegen voor dit abonnement, ook zichtbaar voor de klant.

Customer

Selecteer de klant voor dit abonnement.

Currency

De valuta wordt automatisch geselecteerd op basis van basisvaluta of klantvaluta, u kunt de valuta niet handmatig wijzigen, meer informatie over valuta's is te vinden door te klikken op basis van basisvaluta of klantenvaluta, u kunt de valuta niet handmatig wijzigenHier hier hier

Dit betekent dat u geen valuta EUR kunt hebben en factureringsplan kunt selecteren in Stripe met USD-valuta.

Tax

U kunt belasting selecteren voor het abonnement.

DeBelastingen worden rechtstreeks van Stripe opgehaald, als u uw belastingen niet in Stripe hebt geconfigureerd, moet u dit doen via Stripe-dashboard door naarFacturering->Belastingtarieven

Algemene Voorwaarden (vanaf v.2.40)

U kunt ook aangepaste voorwaarden voor het abonnement toevoegen, de algemene voorwaarden worden onderaan het abonnementsgebied weergegeven net voordat de klant zich abonneert op het abonnement net voordat de klant zich abonneert op het abonnement, de algemene voorwaarden worden onderaan het abonnement weergegeven

Een abonnement verzenden naar een klant

Nadat u het abonnement succesvol hebt geconfigureerd, wilt u mogelijk het abonnement naar de klant verzenden,Houd er rekening mee dat de abonnementen in Perfex CRM gerelateerd zijn aan het primaire contact van de klant.

To send the subscription to the primary contact you can click on the top left email envelope button, additionally, if you want to view how the subscription will look, click onBekijk Abonnement bekijken Abonnement bekijkenknop. knop.

Misschien wilt u een kijkje nemen opInstellen->E-mailsjablonen voor e-mail, om de e-mailsjablonen van abonnementen aan te passen.

Abonnementen weergeven op het klantengebied

Als u abonnementen in het klantengebied wilt weergeven of verbergen, kunt u navigeren naarInstellen->Instellingen->Abonnementenen ingesteldAbonnementen weergeven in het klantengebiedOm teYes. . .

Abonneer u op een abonnement

Om de klant zich te abonneren op een abonnement, moet u het abonnement handmatig naar de primaire contactpersoon van de klant verzenden en de abonnementslink in de e-mailfunctie voor een abonnement of de abonnementslink handmatig verzenden.

Nadat de klant toegang heeft tot het abonnement kan hij/zij het abonnement bekijken en zich abonneren door op de knop Abonneren te klikken.

Abonnement annuleren opzeggen

Lees meer over de officiële Stripe-documentatie door op te klikkenHier hier hier

Annuleren vanuit het beheerdersgebied

Als u het abonnement rechtstreeks vanuit het beheerdersgedeelte wilt opzeggen, kunt u het abonnement openen en op de knop Annuleren klikken, kunt u 2 opties zien:

• Cancel
• Annuleren aan het einde van de factureringsperiode

Als u kliktCancel, het abonnementDeze zal onmiddellijk worden geannuleerd., als je klikt, als je kliktAnnuleren aan het einde van de factureringsperiodeHet abonnement wordt geannuleerd op basis van de eindfactureringsperiode en in dit geval kunt u het abonnement opnieuw uitvoeren, maar als u het onmiddellijk opzegt, is er geen optie om opnieuw te activeren.

Annulering van het klantengebied.

De primaire contactpersoon kan het abonnement ook opzeggen via het klantengedeelte, de opties zijn identiek zoals in het beheerdersgebied.

Creditcard Token Creditcard Token

Perfex CRM slaat de Stripe-klant-id op in de database voor toekomstige betalingen.

Creditcard token is een token van Stripe met betrekking tot de creditcard die zich heeft geabonneerd op het abonnement,Perfex CRM slaat het creditcardnummer niet op in de database, het creditcard token en de laatste 4 cijfers worden rechtstreeks van Stripe-servers via API opgehaald.

De primaire contactpersoon kan de creditcard op elk gewenst moment bijwerken door in te loggen op het klantengebied en vanaf de top te navigerenProfielmenu -> Creditcard.

Soms moeten uw klanten de kaartgegevens die ze bij uw bedrijf hebben geregistreerd, of dat nu alleen maar is om een voorkeurskaart in te wisselen, of omdat de kaartuitgever een vervanging heeft verzonden. Stripe zorgt voor het bijwerken van verlopen kaarten voor u en probeert ook opgeslagen kaartgegevens bij te werken wanneer de fysieke kaart van een klant wordt vervangen, maar in zeldzame gevallen,Als Stripe de kaartgegevens niet automatisch kan bijwerken, moet de contactpersoon de creditcard handmatig bijwerken via het klantengebied.

Hergebruik van het creditcardtoken opnieuw gebruiken

Het creditcardtoken voor deze klant wordt gebruikt of toekomstig abonnement ookZodra de klant zich abonneert op het abonnement, wordt ook de klant-ID van Stripe opgeslagen voor toekomstige betalingen.

De volgende keer dat u een abonnement voor deze klant aanmaakt, hoeft de klant zijn creditcardgegevens niet opnieuw in te voeren, kan hij/zij gewoon op een knop klikken en zal hij/zij in een mum van tijd worden geabonneerd.

Abonnementen testen testen

Als u de abonnementen wilt testen, moet uconfigureStreep testtoetsen en lees de volgende handleiding:https://stripe.com/docs/testing

In deze gids kunt u vertrouwd raken met hoe het testen werkt en er is ook een lijst met testcreditcards.

Ook,before switching to production modetijdens het testen, als u zich hebt geabonneerd op een testabonnement,Zorg ervoor dat u deze abonnementen verwijdert uitPerfex CRM-beheergebied.

Stripe checkout webhook configureren voor abonnementen (toepasbaar voor Perfex CRM-versies onder 2.4.0)

Terwijl u zich in Setup->Instellingen->Betalingspoorten bevindt,U moet de webhook configureren voor Stripe Abonnementen.

Elke installatie heeft een unieke webhookbeveiligingssleutel, u kunt de uwe zien in deStripe Afrekenen Webhook Sleutelfield

Navigeer in Stripe Dashboard naarOntwikkelaars->WebhakenKlik op Een nieuw eindpunt toevoegen.

De webhook URL zal zijn als:

Vervangen Vervangen Vervangen[Webhook_key]Met uw eigen webhook sleutel.

Perfex CRM genereert een unieke sleutel voor elke installatie, u kunt deze sleutel gebruiken of handmatig een sleutel toevoegenalfanumeriekje wilt,Als u besluit de webhooktoets in Stripe dashboard ook bijwerken.

Test uw webhook

Zodra u de webhook configureert via Stripe dashboard, klikt u op de geconfigureerde webhook-URL en klikt u op de rechterbovenhoekknopTest webhook verzendenDan wordt er een pop-upmodal weergegeven, klik gewoon op de rechterbenedenknop verzenden

Houd er rekening mee dat de "Testwebhook" knop verzenden is alleen beschikbaar wanneer u hebt ingeschakeld om testgegevens te bekijken, zodra u de URL van de webhook test terwijl testgegevens zijn ingeschakeld, schakelt u testgegevens uit enConfigureer dezelfde webhook-URL in uw live account.

Als de webhook onderaan correct is geconfigureerd, ziet u deze reactie:

Belangrijke opmerkingen

• Bewerk het abonnement niet rechtstreeks vanuit het Stripe dashboard, als u bewerking wilt uitvoeren, kunt u dit doen via het Perfex CRM admin dashboard.
• Perfex CRM-abonnementen werken alleen met 1 regelitem (factureringsplan/product),Voeg niet meerdere abonnementsproducten toe via het Stripe dashboardOm onnodige resultaten te voorkomen.
• Zodra de klant is geabonneerd op een abonnement,Het abonnement kan niet worden verwijderdmarkeer ze als geannuleerd in plaats daarvan (van toepassing op abonnementen die zijn gemaakt in de LIVE-modus) ) ) ) ) )