General / Setup
送信されたメールの追跡
バージョン2から。0 「販売」機能のために開かれた場合に送信された電子メールを追跡するためのCrmに新しいユニークな機能が追加されました。 この機能は、請求書を連絡先メールに送信したときに連絡先が電子メールを開いたかどうかを簡単に判断するのに役立ちます。 これは特定の電子メールにのみ適用され、以下に追跡されている電子メール/電子メールテンプレートのリストがあります。 顧客に請求書を送って下さい 既に顧客に送信された請求書 請求書の遅延通知 お客様に見積もりを送信 既に顧客に送信された見積もり ...
Stripe サブスクリプションを設定する
まずは、ストライプチェックアウトサブスクリプション機能を使用するための支払いゲートウェイ。 Stripeチェックアウト設定ガイドに従ってください。こちらへ もしそうなら2より古いバージョンを使用します。4.__email0__ 0、手動でwebhookを設定する必要があります。以下そうでなければ、以下のガイドを続けてください。 ストライプ製品 製品や請求プランを作成していない場合は、ストライプダッシュボード経由で作成する必要があります, Perfex ...
アイテム/製品を追加
新しいアイテムを作成する メイン管理メニューから新しいアイテムを作成するには、セールス->商品左上のボタンをクリックします新しいアイテムここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 説明- 項目見出しの項目の短い説明を与えます。 長い記述- より詳細な情報のための項目長い記述。 料金について- あなたが税金なしで作成しているこの特定の項目の総コスト。 税金について- ...
通貨
新しい通貨を作成する 新しい通貨を追加するには、セットアップ -> 金融 -> 通貨クリック新しい通貨。 通貨コード - 通貨コードを追加し、有効な通貨を追加することを確認してくださいIsoコードここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 ISOコードは、通貨コードをオンライン決済ゲートウェイに送信するときに使用されます。 通貨シンボル - 通貨シンボルを追加 [保存] をクリック ...
税率について
新しい税金を作成する 私たちのCrmは、請求書/見積もり/提案などに無制限の税率を追加する機能を提供します。 以下の手順に従って新しい税率を追加できます。 セットアップ->金融->税率に移動します。 左上のボタンをクリック新しい税金 税名を入力してください 税率を入力してください [保存] をクリック 作成した税金は、各項目のドロップダウンに記載されます。 税金を更新し、この税金が既に適用されている場合、税金情報は変更されません。 アイテムごとに税金を隠す ...
支払い方法
新しい支払いモードを追加するには、セットアップ->財務->支払い方法左上のボタンをクリックします新しい支払いモード 支払いモード名 - Eq. 銀行について 銀行口座 - 説明 - 支払いモードの説明を与える, 請求書のHTMLエリアに表示されます. 銀行口座番号、iban、Swiftなどを追加できます。 アクティブ - 支払いモードを有効/無効にします。支払いモードを無効にすると、追加/編集時に請求書に表示されません。 請求書Pdfに銀行口座/説明を表示する - ...
単語機能に合計通貨を追加する
トランザクションでトータルツーワードを使用している場合は、通貨単語を翻訳に手動で追加する必要があります。 私たちのCrmには、すでにコンバータに追加されている2つのあらかじめ定義された通貨名が付属しています。 独自の通貨を追加する場合は、これも単語コンバータに追加する必要があります。 通貨データベース名と、請求書/見積もり内に出力される通貨文字列を追加する必要があります。 この例では、コンバータに英国ポンドを追加します。 ...