新しいアイテムを作成する

メイン管理メニューから新しいアイテムを作成するには、セールス->商品左上のボタンをクリックします新しいアイテムここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。

• 説明- 項目見出しの項目の短い説明を与えます。
• 長い記述- より詳細な情報のための項目長い記述。
• 料金について- あなたが税金なしで作成しているこの特定の項目の総コスト。
• 税金について- アイテムあらかじめ定義された税金を適用すると、新しい請求書/見積もり/提案/クレジットノートを作成するときに税金が自動的に適用されます
• ユニット- アイテムの使用ユニットが必要な場合は、このフィールドに正確に追加できます。 エク。 ロット、kg
• アイテムグループ- アイテムがたくさんあり、グループで整理する必要がある場合は、グループ左上のボタンをクリックして、以前に同じ画面で作成したグループを選択できます。

[保存] をクリックして、すべての項目情報を保存します。

項目をトランザクションにリンクする

これは、説明されているすべてのフィールドとアイテムを請求書にリンクする方法を示す非常に具体的な例です。

セールス>請求書に移動し、左上のボタンをクリックします新しい請求書を作成するこの請求書に必要なすべての情報を記入してください。

左上のアイテムを追加 ドロップダウンで、必要なアイテム情報をすべて手動で記入することなく、プレビューアイテムエリアに自動挿入されるあらかじめ定義されたアイテムを選択できます。

通貨使用状況に基づくアイテム料金(v.__email0__ 1.__email0__ 9.2)

以前のバージョンでは、この項目にはベースの一般レートeqとして使用していたレートのフィールドがありました。通貨についてしかし、問題は、顧客が基本通貨と異なる通貨を持っている場合、請求書/見積もり/提案を作成するときにドロップダウンからアイテムを選択するときにレートが正確ではないことです。

Perfex CRMは、顧客プロファイルで構成されている場合、あなたの基本通貨または顧客通貨で請求することができます.

あなたの基本通貨がUsdであり、あなたがあなたの基本通貨(usd)のようにレートを追加したアイテムを作成したときにユーロ通貨を使用している顧客がいると仮定しましょう。

Sales->Itemsに移動し、アイテムを作成/編集しようとすると、EUR単位のレートの新しいフィールドが表示されます。この場合、請求書/見積もり/提案を作成し、EUR通貨を使用している顧客を選択し、EURレートが自動入力されるアイテムを選択すると、EURレートが自動入力されます。 テーブルに追加する前にアイテムのプレビューエリア。 これにより、アイテムのレートを一度だけ追加してから再利用するのに役立ちます。

他の通貨の料金は、お客様が基本通貨以外の通貨を使用するように構成している場合にのみ表示されることに注意してください。