通貨
新しい通貨を作成する
新しい通貨を追加するには、セットアップ -> 金融 -> 通貨クリック新しい通貨。
- 通貨コード - 通貨コードを追加し、有効な通貨を追加することを確認してくださいIsoコードここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 ISOコードは、通貨コードをオンライン決済ゲートウェイに送信するときに使用されます。
- 通貨シンボル - 通貨シンボルを追加
- [保存] をクリック
これが基本通貨であればベースとしてマークする必要があります。クリックするとスターアイコン。
デフォルトでは、すべてのトランザクション(請求書、見積もり、費用、提案)をベース通貨で記録します。
ベース通貨以外のトランザクションを記録する
新しい提案を作成するときに通貨を変更することが可能で、提案がリードに関連している例外は1つだけです。
顧客に移動->顧客をクリックし、顧客プロファイルで通貨を設定します。
ご注意くださいお客様がすでに取引を記録している場合、通貨を変更することはできません。通貨を変更するには、以前のすべてのトランザクションを削除する必要があります。トランザクションが記録されると、顧客通貨を変更する機能が無効になります。
新しいEqを作ってみてください。 請求書を表示し、顧客を選択すると、この顧客のために設定した通貨が自動的に変更されます。
この顧客の将来のすべてのトランザクションについては、顧客通貨が自動的に選択されます。
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ダッシュボードにログインすると、顧客をクリックすると左側にボタンがあります新規顧客 許可- この顧客は顧客ポータルでどのような許可を得ますか? 例:サポートシステムを開いた場合、お客様はサポートシステムを使用できなくなります。 パイプで使えるようになります。 請求と配送この情報は請求書/見積もりに使用されます。 お客様が請求書の配送先住所が異なる場合は、新しい請求書を作成する際に自動配送フィールドも記入する必要があります。 高度なオプション- ...請求書を作成する
新しい請求書を作成するには、販売 -> 請求書ボタンをクリックします新しい請求書を作成する 選択お客様、クライアントを選択するとき顧客情報は顧客のプロフィールから直接取得されます。もう1つのオプションは、編集アイコンをクリックして、目的の顧客情報を直接追加できることです。これは、顧客を選択するときに取得される請求情報にも適用されます。 注意:顧客を選択する際に請求の詳細を自動入力する場合は、以前に顧客プロファイルに請求の詳細を追加する必要があります。 請求と配送 ...