通貨
新しい通貨を作成する
新しい通貨を追加するには、セットアップ -> 金融 -> 通貨クリック新しい通貨。
- 通貨コード - 通貨コードを追加し、有効な通貨を追加することを確認してくださいIsoコードここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 ISOコードは、通貨コードをオンライン決済ゲートウェイに送信するときに使用されます。
- 通貨シンボル - 通貨シンボルを追加
- [保存] をクリック
これが基本通貨であればベースとしてマークする必要があります。クリックするとスターアイコン。
デフォルトでは、すべてのトランザクション(請求書、見積もり、費用、提案)をベース通貨で記録します。
ベース通貨以外のトランザクションを記録する
新しい提案を作成するときに通貨を変更することが可能で、提案がリードに関連している例外は1つだけです。
顧客に移動->顧客をクリックし、顧客プロファイルで通貨を設定します。
ご注意くださいお客様がすでに取引を記録している場合、通貨を変更することはできません。通貨を変更するには、以前のすべてのトランザクションを削除する必要があります。トランザクションが記録されると、顧客通貨を変更する機能が無効になります。
新しいEqを作ってみてください。 請求書を表示し、顧客を選択すると、この顧客のために設定した通貨が自動的に変更されます。
この顧客の将来のすべてのトランザクションについては、顧客通貨が自動的に選択されます。
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単語機能に合計通貨を追加する
トランザクションでトータルツーワードを使用している場合は、通貨単語を翻訳に手動で追加する必要があります。 私たちのCrmには、すでにコンバータに追加されている2つのあらかじめ定義された通貨名が付属しています。 独自の通貨を追加する場合は、これも単語コンバータに追加する必要があります。 通貨データベース名と、請求書/見積もり内に出力される通貨文字列を追加する必要があります。 この例では、コンバータに英国ポンドを追加します。 ...請求可能な費用
お客様に請求可能な費用を生み出すことができます。 新しい費用を追加すると、選択した顧客と新しいチェックボックスが表示されます。 請求可能なチェックボックスをチェックすると、この費用を請求書に変換できます。 デフォルトでは、費用額は基本通貨になります。 この費用を請求対象に選択すると、通貨は顧客の通貨に応じて変更されます。 顧客通貨がシステムデフォルトの場合、通貨は定義されている基本通貨のままになります。記録的な費用
新しい費用を追加するには、脇のメニューをクリックします。費用と記録的な費用。 お名前 *- 費用名を入力します。このフィールドは、費用を簡単に認識するために個人的な使用のために記入することができます。また、費用が請求可能で費用名を追加する場合は、請求時に請求書項目の長い説明に名前を追加することもできます。 メモ- 個人的な使用のために、費用が請求可能で、メモを追加する場合は、請求時に請求書項目の長い説明にメモを追加することもできます。 カテゴリー- 費用カテゴリーを選択します。 日付- ...レポート
一般顧客レポート 顧客レポートはから作成することができますレポート特徴。 レポートの種類を選択お客様の声そしてあなたが顧客について見たいと思う必要なレポート時間。 すべての顧客とのレポートが生成され、レポートを見る必要があるクライアントを検索するだけです。 異なる通貨の請求書をお持ちの場合は、通貨を選択する必要があります。 デフォルトでは、与えられたレポートは、セットアップ-> 金融 -> 通貨 プロフィールからの顧客レポート 顧客プロファイルに移動し、クリックします請求書タブアイテム/製品を追加
新しいアイテムを作成する メイン管理メニューから新しいアイテムを作成するには、セールス->商品左上のボタンをクリックします新しいアイテムここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 説明- 項目見出しの項目の短い説明を与えます。 長い記述- より詳細な情報のための項目長い記述。 料金について- あなたが税金なしで作成しているこの特定の項目の総コスト。 税金について- ...