提案を作成する

メインメニューからセールス>提案に移動し、左上のクリック提案を作成するボタン

あなたはすることができます顧客をリードまたはリードするための提案を作成します。

• リードまたは顧客に関連するものを選択します。
• どちらを選択リード/顧客は関連していますここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 右側では、見つかった情報が自動入力されます。 ご要望に応じて調整できます。
• ステータスデフォルトでは、ドラフトステータスは自動選択されます。 ドラフトステータスの提案は顧客には表示されないことに注意してください。また、「オープン」ステータスは、顧客がアクションを行うためにオープンであることを意味します。q. 提案を受け入れるか拒否するか
• まで開く- 提案がオープンし、ユーザーがアクションを取ることができる日付 (受け入れる/拒否) - に移動しますセットアップ->設定->財務->提案設定する提案後このフィールドを埋める自動車です。
• 通貨について- リードするための提案を作成するときは、システムベースの顧客のための提案を作成している場合、そうでなければ必要な通貨を追加することができます通貨について使用されるか、またはお客様の通貨ここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。
• コメントを許可する - このフィールドがチェックされていない場合、ユーザーは提案 ex にコメントできなくなります。 価格等との交渉。

提案を保存して提案内容を追加します。

提案内容を追加

提案をプレビューしながら、管理領域から直接提案コンテンツを追加できます。

提案を保存/作成すると、コンテンツを追加できるプレビューエリアにリダイレクトされます。

デフォルトでは、提案内容にはマージフィールドのみが含まれます。{提案_アイテム}このマージフィールドは、提案項目eを出力します。q. PDFまたはお客様が提案HTMLエリアを見ている場合。

追加のコンテンツを追加する必要がある場合は、エディタをクリックして入力を開始するだけです。

提案内容は自動保存されますが、保存を実行する必要はありませんが、必要であればショートカットを使用できます。Ctrl+sについて

フィールドのマージ

同じコンテンツの作成を防ぐには、リンクをクリックしてマージフィールド機能を使用できます。利用可能なマージフィールド新しい同様の提案を作成する必要がある場合は、既存の提案をコピーする必要があります。

提案書のコピー

提案をコピーするには、クリックしてくださいニュースクリックオンコピーここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。